國際

1、中日韓自貿區第十六輪談判在韓舉行

中日韓自貿區第十六輪談判首席談判代表會議11月28至29日在首爾舉行。三方一致認為，建設中日韓自貿區符合三國共同利益，特別是在當前貿易保護主義抬頭、全球經濟形勢復雜嚴峻的背景下，應按照三國領導人達成的共識，加快談判進程，積極打造一份全面、高質量、互惠且具有自身價值的自貿協定，進一步挖掘三國經貿合作潛力，為世界經濟增添新動能。（國是直通車）

2、時隔三年半！日韓將于12月舉行貿易管理局長級對話

據日本放送協會(NHK)29日報道，日韓兩國已經決定，將于12月的第3個工作周在日本東京舉行有關兩國貿易管理的局長級政策對話，這將是雙方時隔3年半首次進行此項對話。根據日本經濟產業省發表的內容，此次會談將在12月16日至20日之間擇期舉行。

3、法國第三季度經濟增速保持穩定

法國官方數據顯示，由于購買力強勁增長，法國消費支出上升，使得法國經濟在第三季度維持穩定的增長速度；法國消費者得益于今年推出的一項超過100億歐元的減稅計劃，該計劃是針對貧困工人和養老金領取者的稅收減免，這項計劃目前看來是特別適時的，為經濟提供了支持。

4、韓國央行下調今明兩年經濟增長預期

韓國央行周五將2019年經濟增長預期從此前的2.2%下調至2%，將2020年增長預期從2.5%下調至2.3%。較早時，該行宣布維持基準利率不變。韓國央行行長李柱烈表示，當前出口和投資形勢嚴峻，居民消費增勢放緩，因此下調今年經濟增長預期。明年全球貿易形勢和半導體行業狀況有望好轉，經濟增速也會略微提升。

5、韓國央行宣布維持關鍵利率在1.25%不變

韓國央行29日宣布將關鍵利率維持在1.25%不變，符合市場預期。該央行同時評估了外部貿易形勢下其降息政策的影響。今年以來，韓國央行已經降息兩次，以提振本國經濟。

6、智利宣布投放200億美元以應對本幣比索暴跌

智利中央銀行28日宣布將向市場投放200億美元，以應對本幣比索對美元匯率暴跌行情。繼27日大跌1.6%之后，比索對美元匯率28日收于828.36比1，較前一交易日下跌1.1%，再創歷史新低。自10月中旬智利出現社會動蕩以來，比索對美元匯率已經下跌逾15%。智利是世界主要產銅國之一。市場分析人士表示，由于國際市場美元波動和國際銅價下跌，預計比索仍將繼續面臨貶值壓力。（新華社）

7、印度第三季度經濟增速降至4.5%

印度中央統計局29日公布的數據顯示，印度第三季度經濟增速從上個季度的5%降至4.5%，為6年多來最低水平。數據顯示，企業投資和個人消費需求不足是印度經濟增速下滑的主要原因。

8、歐盟要嚴打跨國巨頭避稅遭反對

為了向蘋果、臉書、谷歌等大型跨國公司討回每年高達700億美元的稅款，歐盟理事會在28日針對一項要求跨國公司披露利潤及繳稅額的指令進行了投票，但結果令人“咋舌”：包括愛爾蘭在內的12個成員國表示反對。

9、沙特阿美IPO認購總額達443億美元

沙特阿美首次公開募股(IPO)的管理人之一Samba Capital表示，迄今已從機構和散戶投資者獲得了總計1660億沙特里亞爾（443億美元）的認購。在昨晚截止的散戶認購部分，約490萬投資者參與申購，總價值474億里亞爾。機構投資者的申購截止日期為下周三，聲明顯示，此類投資者已認購了1189億里亞爾的股票。其中10.5%來自非沙特投資者。

10、美國感恩節在線銷售額達42億美元 創歷史新高

據Adobe發布的數據，美國感恩節的在線銷售額達到42億美元，比去年同期增長14.5%，創歷史新高。各大電子商務巨頭的銷售額增長了244%，小型零售商的銷售額增長了61%。消費者從實體店轉為在線購物的趨勢十分明顯。

11、感恩節后美股收跌 結束4連漲行情

美股周五收跌，結束此前連續4個交易日上漲的趨勢。今天是感恩節后的首個交易日，美股提前收盤。投資者密切關注美國零售銷售表現與國際貿易關系的進展。道指收盤下跌112.59點，或0.40%，報28051.41點；標普500指數跌12.65點，或0.40%，報3140.98點；納指跌39.70點，或0.46%，報8665.47點。

12、戴姆勒將裁員超過10000人 以節省15億美元人力成本

戴姆勒公司計劃緊隨競爭對手寶馬和大眾汽車之后，在全球范圍內裁撤超過10000個工作崗位，以重新提振因對電動和自動駕駛汽車的大量投資所擠壓的利潤率。此次裁員至少相當于員工總數的3.3%，將于2022年底之前進行，以便減少14億歐元（15億美元）的人力成本。該公司計劃擴大提前退休計劃，并提供買斷方案以減少德國的行政人員。

13、OPEC+減產延期或泡湯 國際油價跌逾3%

布倫特原油跌幅擴大至3%，現報61.38美元/桶，WTI原油跌幅3.67%，報56.11美元/桶。據塔斯社報道，俄羅斯石油部長Novak表示，對于下周OPEC+會議中的限產延期議題，他傾向于暫不延期。當前OPEC+的限產協議將會于明年3月到期，市場之前預期可能會延期到明年年中甚至年底。

14、阿根廷對鋁制散熱器反傾銷調查終裁征稅

11月22日，阿根廷生產和勞工部發布2019年1283號決議，決定結束對原產于中國的鋁制散熱器的反傾銷調查，征收87%的反傾銷，有效期5年。此外，11月22日，阿根廷生產和勞工部發布2019年1282號決議，決定結束對原產于中國的油浸式三相變壓器的反傾銷日落合并情勢變遷復審調查，繼續征收54%的反傾銷，有效期5年。

15、現代汽車擬投資15.5億美元在印尼建立首家汽車廠

韓國現代汽車（Hyundai Motor）周二表示，已經簽署了在印尼新建一家工廠的初步協議，這將是該公司在東南亞的首家汽車工廠，也是對主導市場的日本競爭對手發起的挑戰。與此同時，現代汽車及其子公司起亞汽車（Kia Motors）正艱難應對中國市場長期的銷售低迷，今年它們在中國的兩家工廠停產。

財經資訊

1、發改委：1-10月全社會累計完成貨運量同比增5.5%

發改委29日披露，據有關部門統計，1-10月全社會累計完成貨運量436.44億噸，同比增長5.5%。其中，鐵路累計完成貨運量35.42億噸，同比增長6.4%；公路累計完成貨運量339.63億噸，同比增長5.2%；水路累計完成貨運量61.32億噸，同比增長6.5%；民航累計完成貨運量611萬噸，同比增長1%。

2、逆回購八連停 下周1875億元MLF將到期

截至29日，央行已連續8個工作日未開展逆回購操作。本周內，共有3000億元逆回購和600億元國庫現金定存到期，因此央行凈回籠3600億元。民生宏觀解運亮團隊表示，截至29日統計，下周僅有177億元國債和地方政府債券達到繳款期限，對銀行間流動性影響很小，若無突發事件，央行下周開展逆回購操作的概率仍然較低。12月6日（下周五）有1875億元MLF到期，預計央行會開展MLF操作對沖。

3、生態環境部：重污染天氣期間將對企業實行“差異化減排措施”

生態環境部發言人劉友賓在發布會上表示，《關于加強重污染天氣應對夯實應急減排措施的指導意見》從工業設備、污染治理技術、無組織管控、監測監控水平、排放限值、運輸方式等方面，對鋼鐵、焦化等15個重點行業進行績效分級，將重點行業企業分為A、B、C三個等級，本著“多排多減、少排少減、不排不減”的原則，在重污染天氣期間采取差異化減排措施。A級企業及保障、豁免類企業在重污染天氣預警期間，將免除停限產措施、減少監督檢查頻次，避免“劣幣驅逐良幣”。

4、生態環境部：強化生態環境政策研究制定，統籌謀劃中長期生態環境保護規劃

11月29日，2019年全國生態環境形勢政策規劃工作會議在江蘇省南京市召開。會議指出，要落實重大國家戰略相關生態環境保護工作。開展好生態環境形勢分析。強化生態環境政策研究制定。統籌謀劃中長期生態環境保護規劃。強化計劃調度。做好統計改革、污染源普查等基礎性工作。建立健全保障和支撐機制。

5、中原三條高鐵同步開通 安徽16市全部實現動車通達

從中國國家鐵路集團有限公司方面獲悉，12月1日，將有3條高鐵同步開通，分別是京港高速鐵路商丘至合肥段、鄭州至阜陽高速鐵路以及鄭州至重慶高速鐵路鄭州至襄陽段。其中，京港高速鐵路商丘至合肥段的開通運營，將標志著阜陽市、亳州市進入高鐵時代，安徽省16個省轄市全部實現動車通達。

6、河北廊坊：今年關停取締“散亂污”企業1700多家

從河北省廊坊市政府獲悉，今年以來，廊坊共排查發現“散亂污”企業2296家，其中關停取締類1743家、整改提升類553家。目前，全市已完成1890家“散亂污”企業整治。

7、2019粵商大會在廣州舉行 現場簽約投資項目總額約585億元

近日，廣東省政府、省政協和全國工商聯在廣州舉行2019粵商大會。大會現場簽約21個粵商投資項目，總金額約585億元。大會還舉行了粵港澳大灣區工商合作高峰論壇、“一帶一路”經貿交流會之東南亞商機對接會、園區與參會企業專場對接會等活動。

8、廣西實施強首府戰略 打造核心增長極

近期廣西印發實施《關于實施強首府戰略的若干意見》和《關于支持強首府戰略的若干政策》。目標到2025年，南寧市經濟總量比2018年翻一番，到2035年，南寧市經濟總量占廣西比重力爭達到30%。為實施強首府戰略，南寧市將突出強產業強工業，加快構建現代產業體系，聚焦加快打造一批百億級工業企業、一批千億元產業集群以及一批千億級產業園區。

9、11月中國三四線城市新房找房熱度回升 汕頭居首

58同城、安居客29日發布《11月國民安居指數報告》顯示，11月份，中國67個城市中，汕頭找房熱度排名第一，其次是濟寧、烏魯木齊、三亞、連云港和臨沂。報告顯示，今年11月份，一二線城市的找房熱度有所減弱，但三四線城市找房熱度環比上漲7.8%，市場熱點出現一定轉移。

10、深圳調整豪宅稅后 熱點區域已無房可賣

今年以來，深圳樓市在出色的“小陽春”表現后，還沒來得及淡靜，又迎來示范區、前海擴容、豪宅稅調整等一波接一波重磅利好，也使深圳樓市在4個一線城市里走出了獨立行情。近日在深圳二手房市場走訪時發現，本月11日深圳豪宅稅新政實施后，二手房市場反應迅速，成交量增長明顯。但新政實施半個多月后，深圳熱點區域幾乎無房可賣。

11、騰訊以85.2億元成功競拍深圳西鄉街道大鏟灣地塊

29日下午3點，深圳市土地房產交易中心以掛牌方式公開出讓兩宗地A002-0076、A002-0074，其中A002-0076由騰訊科技（深圳）有限公司以85.2億元人民幣價格競拍獲得。A002-0076位于西鄉街道大鏟灣，土地用途為工業用地（新型產業用地）+公共管理與服務設施用地+交通設施用地，準入行業類別為戰略性新興產業-數字經濟（A03互聯網產業）。

12、佛山：本科以上學歷購買首套房不受戶籍、個稅、社保限制

11月29日，佛山市人力資源和社會保障局與佛山市住房和城鄉建設局聯合發布完善人才住房政策補充通知，明確佛山本科以上學歷購買首套房不受戶籍、個稅、社保限制。

證券投資

1、兩市股指探底反彈 白酒板塊領跌市場

29日滬深兩市股指集體小幅低開，在震蕩一段時間后，開始向下緩慢走低。午后兩市完成探底動作，進入到反彈狀態中，跌幅有所收窄。時隔3個月，滬指再度失守年線。市場中各個板塊表現均較為低迷，白酒板塊領跌市場。滬指下跌0.61%，報收2871點；深成指下跌0.42%，報收9582點；創業板指下跌0.53%，報收1664點。從盤面上看，半導體、氟化工、OLED等板塊漲幅居前；白酒、醫療器械、豬肉、農業等板塊跌幅居前。滬股通凈流入2.21億，深股通凈流入18.05億。

2、上交所明確科創公司實施重組上市標的資產應符合條件

上交所發布《科創板上市公司重大資產重組審核規則》。其中指出，科創公司實施重組上市的，標的資產對應的經營實體應當是符合《科創板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）》規定的相應發行條件的股份有限公司或者有限責任公司，并符合下列條件之一：最近兩年凈利潤均為正且累計不低于5000萬元；最近一年營業收入不低于3億元，且最近3年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于1億元。

3、上交所發布科創板上市公司重大資產重組審核規則

11月29日，上交所制定了《上海證券交易所科創板上市公司重大資產重組審核規則》，經中國證監會批準，現予以發布，并自發布之日起施行。其中指出，科創公司實施重大資產重組或者發行股份購買資產的，標的資產應當符合科創板定位，所屬行業應當與科創公司處于同行業或者上下游，且與科創公司主營業務具有協同效應。

4、中基協：10月份公募基金規模達13.91萬億元 環比增長4.1%

中國證券投資基金業協會最新發布的《公募基金市場數據（2019年10月）》顯示，截至2019年10月底，我國境內共有基金管理公司127家。其中，中外合資公司44家，內資公司83家。取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產管理子公司共13家，保險資產管理公司2家。以上機構管理的公募基金資產合計13.91萬億元，環比增長4.1%。

5、滬指圍繞2900點震蕩近兩個月 78家基金公司減倉54家加倉

從三季度伊始到11月28日，滬指從2905點開始圍繞著2900點上下波動了近兩個月的時間。根據國金證券最新發布的公募基金股票倉位測算結果統計，較兩個月前，股票型基金和混合型基金的整體持股倉位均出現了一定程度的下降，分別為3.69個百分點和4.34個百分點。在此期間，78家基金公司持股倉位均出現不同程度的下降，另外54家基金公司持股倉位有所增加。

6、1057家上市公司重要股東擬減持 計算機應用等6行業企業數量居前

截至11月27日，今年以來1057家A股公司發布了重要股東減持公告，涉及股東5017位。從公告減持的公司數量看，計算機應用、化學制品、專用設備、通信設備、汽車零部件、化學制藥6個行業數量居前，分別為114家、96家、81家、66家、56家及50家，同比分別增長35.71%、47.69%、42.11%、50.00%、37.21%、16.28%。從減持規模看，醫藥、電子、銀行、計算機、通信、傳媒等行業居前，凈減持規模均超100億元。

7、國際資金布局A股，11月份海外機構調研公司數量創下半年以來新高

根據同花順數據統計發現，11月份，共有96家公司被海外機構走訪調研，創今年下半年以來月度新高。業績穩定增長成為海外機構積極調研的重要動力。統計顯示，上述96家公司中，有70家公司2019年前三季度實現歸屬母公司股東的凈利潤同比增長，占比72.92%。

8、大商所： 關于鐵礦石期權上市交易有關事項的通知

鐵礦石期權合約自2019年12月9日（星期一）起上市交易，上市當日8:55-9:00集合競價，9:00開盤。12月9日（星期一）當晚起，鐵礦石期權合約開展夜盤交易。鐵礦石期權合約交易時間與鐵礦石期貨合約一致。

9、鄭商所：純堿期貨自12月6日起上市交易

純堿期貨自2019年12月6日（星期五）起上市交易。上市當日集合競價時間為上午8:55-9:00。交易時間為9:00-11:30和13:30-15:00。12月6日（星期五）當晚起開展夜盤交易，夜盤交易時間21:00至23:30。

10、普洛斯在中國新設150億元收益型基金

11月29日，普洛斯宣布與多家中國的機構投資者聯合發起設立新的收益型基金。該基金的投資規模為150億元人民幣（約合21億美元），將用于在中國投資已完工且穩定運營的現代物流資產。普洛斯擔任基金管理人及資產管理人。

1、2019年12月鋼材價格指數走勢預警報告

十一月，國內建筑鋼市迎來反彈行情，其根本原因是：前期市場集體看空，社會庫存處于低位，而需求釋放力度超出預期，最終形成供需錯配下的價格走高。目前，多地市場價格到達年度高位，隨著供需矛盾的緩解，價格再漲已有阻力。進入12月后，淡季效應逐步顯現，需求端表現將趨弱；而鋼廠利潤可觀，產能利用率大概率回升，供給端壓力不會減輕。另外，當前南北價差明顯，隨著北方港口發貨能力的恢復，后期北材南下的資源量將明顯增加，因此供大于求將是12月份市場的主基調。不過，鑒于今年春節時間提前，在年尾工程“沖刺”效應下，12月份局部的需求仍將保持一定強度，加之庫存累積需要一個過程，因此市場價格集體單邊下挫的趨勢暫不成立，不同市場波動幅度也會呈現差異。基于此，我們對于十二月份國內建筑鋼行情走勢持“需求走弱，震蕩回落”的判斷。

2、一大批巨型鋼鐵項目落地 廣西鋼鐵產能兩年內有望翻倍

廣西一批超級鋼鐵項目正密集落地。河北津西、九江線材近期先后將重大鋼鐵項目落戶廣西防城港市、梧州市，兩項目年產能均超千萬。不僅如此，去年下半年起，包括柳鋼等多家廣西鋼企也新增了鋼鐵項目。據不完全統計，目前廣西每年鋼鐵產量不超4000萬噸，如上述規劃如期落地，到2021年，廣西每年鋼產能預計在目前基礎上至少增加6730萬噸，實現翻倍。

3、打造千億級現代鋼鐵產業集群 福建在行動

從最新的產能置換方案可以看出，福建大東海實業集團有限公司和福建億鑫鋼鐵有限公司將承接福建鑫海冶金有限公司、河北前進鋼鐵集團有限公司、河北苗氏集團德普鋼鐵有限公司、福建億鑫鋼鐵有限公司的產能，新建5座高爐、4座轉爐，合計煉鐵產能571萬噸、煉鋼產能488.33萬噸。

4、歐盟對華耐腐蝕鋼進行反規避立案調查

2019年11月26日，歐盟委員會對原產于中國的耐腐蝕鋼（CorrosionResistantSteels）進行自主反規避立案調查：委員會有充分證據證明原產于中國的涉案產品通過改變出口方式以規避對華耐腐蝕鋼的現行反傾銷措施。

5、淡水河谷將記下其在新喀里多尼亞第四季度16億美元的減值損失

巴西礦商淡水河谷是世界上最大的鎳生產商。該公司在周二的有價證券申請中，將記下其在新喀里多尼亞礦山第四季所產生的16億美元減值損失。淡水河谷稱，其賤金屬以及煤炭業務的年度資產評估依舊在進行中，未來產生的減值損失將會影響到2019年財務狀況，這無法排除。

6、為減緩空氣污染 韓國將關閉最多15座燃煤發電廠

據“中央社”報道，韓國能源部28日表示，為減少空氣污染，將把境內四分之一的燃煤發電廠于2019年12月到2020年2月停止運轉，并表示其余四分之三應足夠供應冬季所需用電。

7、波羅的海干散貨運價指數漲至3周高位

波羅的海干散貨指數延續漲勢，本周創下近7周一來最大周度漲幅，主要受各類型船運需求增加的影響，漲61點或4.2%，報1528點，為11月6日一來新高。海岬型船運價指數上漲136點或4.5%，報3131點，創10月16日以來新高，本周累計漲25.6%，日均獲利上漲1090美元至23865美元。巴拿馬型船運價指數漲58點報1225點，本周累計漲8.5%。日均獲利小幅上漲462美元，報9822美元。

8、鎳領跌11月工業金屬行情

鎳價目前為每噸13665美元，較9月初的高點下跌了近四分之一。此前因印尼宣布明年將禁止鎳礦石出口后，投機投資者推高了鎳價。受累于不銹鋼生產商需求疲軟，本月鎳價下跌18%。哥倫比亞Threadneedle Investments的基金經理羅賓表示，他對2020年鎳價反彈“持謹慎樂觀態度”。鋅、鉛和錫的價格本月也出現下跌，而銅和鋁的價格小幅走高。

9、倫鎳11月份重挫約18%，創逾八年最大單月跌幅

LME期鎳收跌2.4%，報13670美元/噸，一度錄得7月16日以來盤中新低，11月份累計下跌將近18%，創2011年9月份以來最大單月跌幅。 LME期銅收跌0.5%，報5864美元/噸。 LME期鋁收漲1.0%，報1770美元/噸。 LME期鋅收跌0.2%，報2273.50美元/噸。 LME期鉛收跌0.3%，報1936.50美元/噸。 LME期錫收漲0.5%，報16495美元/噸。

10、周五，國內商品期貨夜盤多數收跌

周五，國內商品期貨夜盤多數收跌。螺紋期貨夜盤收跌1.27%，熱卷收跌0.82%；鐵礦石期貨收跌1.94%。焦炭夜盤收跌1.99%，焦煤收漲0.20%，動力煤收漲0.51%。滬銅夜盤收跌0.23%，滬鋁收漲0.33%，滬鋅收跌0.39%，滬鉛收跌1.23%，滬鎳收跌2.27%，滬錫收漲0.24%。上期所原油期貨2001合約夜盤收跌2.47%，報450.7人民幣/桶，上周五（11月22日）夜盤收報460.40人民幣/桶。滬金夜盤收漲0.54%，滬銀收漲0.39%。

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