近日消息，作為中國(guó)企業(yè)迄今為止在海外礦產(chǎn)資源領(lǐng)域最大的投資項(xiàng)目之一，中信泰富中澳鐵礦項(xiàng)目正面臨停產(chǎn)危機(jī)。2006年，中信泰富“走出去”的決定，11年后看來(lái)，好似給自己挖了一個(gè)“坑”，而且還深陷其中不能自拔。
一、拖后腿的中澳鐵礦項(xiàng)目
中澳鐵礦項(xiàng)目開(kāi)工于2006年，原計(jì)劃投資42億美元，于2009年建成投產(chǎn)。但項(xiàng)目開(kāi)工后，投資一路水漲船高，幾度陷于停頓，直到2013年年底才首次將鐵精礦粉裝船出口，比原計(jì)劃晚了4年，且超支了80億美元。
2009年，作為此次項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，中信泰富主席榮智健因涉嫌利用鐵礦項(xiàng)目炒外匯致企業(yè)巨額虧損，不得不從香港中信大廈黯然離去。
近年，鐵礦石價(jià)格有所上漲，但這個(gè)澳洲鐵礦項(xiàng)目仍是中信業(yè)務(wù)的負(fù)累.
今年上半年，中信股份旗下資源能源板塊業(yè)務(wù)凈虧損0.92億元，較去年同期凈利12.51億元相比，大幅虧損。其中，中信資源盈利同比大升81%，中信金屬凈利潤(rùn)亦大幅上升，唯獨(dú)中澳鐵礦項(xiàng)目難扭虧損局面，脫了企業(yè)后腿。
二、中澳鐵礦項(xiàng)目遭遇停產(chǎn)危機(jī)
中澳鐵礦的六條生產(chǎn)線已經(jīng)于2016年完成建設(shè)，并進(jìn)入穩(wěn)定生產(chǎn)階段。同年，中澳鐵礦出口1100萬(wàn)噸精礦粉，今年預(yù)計(jì)達(dá)到1500萬(wàn)噸，集團(tuán)也采取了一系列降低成本的措施，正在向著同業(yè)中最具成本競(jìng)爭(zhēng)力鐵礦的目標(biāo)前進(jìn)。
一切表面看似順風(fēng)順?biāo)道飬s波濤洶涌。
(1)前期主要的危機(jī)：項(xiàng)目建設(shè)
該項(xiàng)目規(guī)模大，生產(chǎn)流程長(zhǎng)，需要配套包括港口、道路、管道、海水淡化廠和發(fā)電廠設(shè)施。中信泰富的準(zhǔn)備無(wú)法與項(xiàng)目的巨大規(guī)模、技術(shù)瓶頸和復(fù)雜的投資環(huán)境相匹配，埋下了項(xiàng)目失敗的隱患，而其選擇的總承包商中冶集團(tuán)并沒(méi)有在澳大利亞承攬工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，在施工中遭遇諸多障礙。
(2)目前主要危機(jī)：訴訟危機(jī)
中澳鐵礦的磁鐵礦品位較低，且礦石硬度較大，在采選方面技術(shù)難度很高，目前，中澳鐵礦正面臨著勞工短缺、設(shè)備及建設(shè)成本飆升等問(wèn)題。
中信股份董事長(zhǎng)常振明8月29日在2017年中期業(yè)績(jī)公告中首次表示，中澳鐵礦目前仍然受到某些不可控因素的影響，最壞情況是被迫終止項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)，而集團(tuán)似乎已經(jīng)做好了“壯士斷腕”的準(zhǔn)備。
而不可控因素就是與礦主Mineralogy的訴訟官司。
專利費(fèi)：中信就磁鐵礦開(kāi)采權(quán)向Mineralogy支付了4.15億美元，并就開(kāi)采原礦向其支付專利費(fèi)A，但Mineralogy堅(jiān)持中信還應(yīng)為生產(chǎn)的精礦粉支付專利費(fèi)B。雙方爭(zhēng)執(zhí)不下，西澳高等法院今年六月曾對(duì)該訴訟進(jìn)行兩周的聆訊，目前尚無(wú)定論。
土地：作為磁鐵礦，中澳鐵礦需要Mineralogy協(xié)助提供足夠土地來(lái)堆放廢石和尾礦，但后者一直拒絕協(xié)助中信獲得政府的相關(guān)批準(zhǔn)，甚至采取敵對(duì)態(tài)度。中信可使用的土地隨著產(chǎn)量的增加很快會(huì)被用完，這一問(wèn)題將極大地制約項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展。
三、中國(guó)鐵礦石“入坑”記
近幾年來(lái)，全球礦業(yè)持續(xù)趨冷，諸多礦企都在進(jìn)行海外抄底布局，中礦企也不例外，尤其在鐵礦石行業(yè)，中礦企頻頻出手，但2013年礦價(jià)下跌，中企已購(gòu)項(xiàng)目繼續(xù)開(kāi)發(fā)將面臨擱置以及巨額虧損，陷入進(jìn)退兩難的窘境。
從時(shí)間維度看鐵礦石風(fēng)云，自2000年起，關(guān)于鐵礦石，看起來(lái)更像是西方國(guó)家給中國(guó)設(shè)的一個(gè)巨大的局。
2004年之前，國(guó)際鐵礦石價(jià)格長(zhǎng)期維持在20美元/噸，但從2004年開(kāi)始，隨著中國(guó)的發(fā)展，“中國(guó)特需”成為影響鐵礦石價(jià)格變動(dòng)的主導(dǎo)因素，國(guó)際鐵礦石價(jià)格直線上漲。
2004年之前，日本作為國(guó)際鐵礦石貿(mào)易的最大買家，與三大礦山一起主導(dǎo)國(guó)際鐵礦石價(jià)格的制定。
隨著中國(guó)鐵礦石貿(mào)易的崛起，寶鋼作為全球最大鐵礦石進(jìn)口國(guó)中國(guó)的鋼鐵業(yè)代表，開(kāi)始參與亞洲鐵礦石價(jià)格談判，但鐵礦石的價(jià)格已抑制不住。
此時(shí)，鐵礦石貿(mào)易為賣方市場(chǎng)，日本為保住定價(jià)權(quán)，開(kāi)始染指鐵礦石上游(在澳大利亞24個(gè)主要鐵礦中，日本企業(yè)重點(diǎn)投資8家，參股16家)，參股三大礦山(日本三井物產(chǎn)擁有巴西Valepar S.A。公司(淡水河谷母公司)18.24%的股權(quán)，屬于幕后決策者)，實(shí)際國(guó)際鐵礦石價(jià)格仍為日本和三大礦山主導(dǎo)。
在中國(guó)根本壓不住鐵礦石價(jià)格上漲的背景下，中礦企為攤低成本，開(kāi)始入股上游企業(yè)(如中鋁入股力拓9.3%股權(quán)、湖南華菱鋼鐵入股FMG、五礦收購(gòu)澳大利亞OZ)和收購(gòu)礦山(如中信泰富的中澳鐵礦).
但西澳真正易于加工的赤鐵礦項(xiàng)目基本不對(duì)中國(guó)企業(yè)開(kāi)放，中企饑不擇食的選擇較為難選的磁鐵礦，加上鐵礦價(jià)格下跌，造成目前中礦企尷尬局面。
自2000年期，16年的時(shí)間，西方國(guó)家努力的挖了一個(gè)大坑，中國(guó)毫不猶疑的跳了。
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