2015 挖機銷量分析:小挖強勢 出口搶眼

最新的 12 月份挖掘機數據顯示,全國 29 家主要挖掘機生產企業共銷售挖掘機3949臺,較2014年12月份的5445臺下降了27.48%。據中國工程機械商貿網調查統計,2015 年全國29 家主要挖掘機生產企業共銷售挖掘機 58896 臺(含出口),相比 2014 年的 90464臺同期下降 34.9%。其中,第一季度共計銷售 19069 臺,較 2014年同期下降 43.9%;第二季度銷售 19143 臺,較 2014 年同期下降29.58%;第三季度銷售 9453 臺,較 2014 年同期下降 52.83%;第四季度共銷售 11231 臺,較2014 年同期下降27.9%。

國產品牌占主導地位

隨著近年來中國挖掘機技術的不斷創新與成熟,國產品牌挖掘機在中國市場的主導地位逐漸形成。從 2015 年挖掘機的銷售數據可以看出,國產品牌以 29902臺的銷量占據一半以上的份額,這其中,三一重機以年銷量 10000 多臺高居榜首。而在 2014 年市場份額小幅增長的歐美品牌,還是沒能抵擋住整個大環境的低迷,再次出現下滑,歐美品牌僅銷售 9016 臺不過,卡特彼勒的表現依然可圈可點,全年銷量達到近 7000臺。2015 年,日韓品牌挖掘機銷量19978 臺,神鋼以 4000 多臺的總銷量異軍突起,小松、日立建機緊隨其后。與 2014 年同期相比,各區域品牌的年銷量持續下滑,其中,國產品牌下滑23%,日韓品牌下滑45.8%;歐美品牌下滑39%。

小挖熱度不減 三一重工銷量遙遙領先

2015 年,13 噸及以下的小型挖掘機銷售 32000 多臺,占總銷量 55%以上, 13 噸到30 噸的中型挖掘機(不包括 30 噸)銷售20000多臺,占比 35%;30 噸以上的大型挖掘機銷量銷售 5403 臺,占比不足 10%大挖則略有下降。相較于 2014 年,小挖同期下降近 26%;中挖同期下降 44%;大挖同期下降 43%。

國產品牌的小挖中,三一重機以近 6000 臺的銷量居首;歐美品牌中卡特彼勒小挖銷量表現最好,2015 年共銷售 2800 多臺;日韓品牌中,神鋼以 2000 多臺的銷量位居第一,久保田緊隨其后,也是 2000 多臺,斗山、日立建機、小松也表現不錯。

小型挖掘機的走俏在 2013 年開始廣受關注。事實上,在 2008年金融危機來臨之前的幾年里,當時的小挖也一度成為行業的亮點。

隨著國家城鎮化的加速以及農村逐漸成為工程建設主戰場的需求,集靈活、多功能、用途廣泛等特點于一身的小型挖掘機,成為市場新寵,且這種拉動早在 2012 年開始就比較明顯,并不是在 2013 年一季度一蹴而就。據了解,一個小挖可以相當于 6 個勞動力,性價比高;同時,小挖由于價格相對大挖較低,還款容易,盈利能力強,因此受到了用戶的廣泛歡迎。曾經一度,由于小挖過低的利潤空間,使得廠家生產動力不足,加上小挖價格透明、技術含量低、差異化競爭力不足,因此代理商賣出的設備幾乎沒有盈利空間,只能通過銷量和廠家返利“勉強度日”。如今,經歷工程機械市場大起大落之后,更多廠家開始講目光重新聚焦在小挖上,智能化、多功能、個性化定制等小挖產品開始受到越來越多客戶的青睞。

出口市場表現搶眼

根據中國工程機械商貿網調查統計,2015 年納入統計的主機制造企業累計共出口各類型液壓挖掘機產品 5952 臺,較 2014 年同期上升 0.3%。其中,第一季度共計銷售 1257 臺,較去年同期下降20.2%;第二季度共計銷售 1665 臺,較去年同期增長7.74%;第三季度共銷售 1589 臺,較去年同期增長 23.85%;第四季度共銷售1451 臺,較去年同期下降5.78%。在國內市場銷量大幅下滑的態勢下,能夠保持出口增長,對于國內的工程機械企業來說實屬不易。

近些年來,我國的設備出口主要集中分布在非洲、東南亞、拉美、中亞、中東等經濟發展相對落后的地區。2015 年,隨著“一帶一路”政策的落地,相關海外出口市場又得到進一步擴充。據海關總署統計,2015 年上半年我國工程機械進出口貿易額為 116.47億美元,比上年下降 3.47%。其中進口金額 18.68 億美元,比上年下降 22.9%;出口金額 97.79 億美元,比上年增長 1.42%,貿易順差 79.1 億美元,同比擴大 6.93 億美元。向“一帶一路”64 國出口 43.06 億美元,同比增長5.92%,高于出口總額增幅 4.5 個百分點,其出口額占全部出口額的比重為 44%。在各大洲中,對歐洲和非洲地區出口出現下降,其余地區出口不同程度增長。其實,這在一定程度上也是挖掘機出口情況的一部分縮影。

當前挖掘機企業面臨的低迷調整期是中國挖掘機械產業 20 多年高速發展的必然結果,是客觀經濟規律作用的體現,也是挖掘機行業未來走出困境,再次騰飛的必經之路。從房地產市場的回暖、政府基建和公共財政的走向,以及出口活動來推斷,中國經濟或許已經開始筑底。2015 年是“十三五”規劃之年,中國城鎮化發展,中西部地區發展不平衡,城市基礎設施建設,生態文明、綠色化發展;長江經濟帶戰略、京津冀一體化協同發展戰略、“一帶一路”戰略構想等,進入“十三五”之后都將逐步進入落實階段,必將帶動帶動挖掘機械產業的未來。中國挖掘機械企業應抓住機遇,秉持制造強國的信念與精神,堅持品牌戰略,堅持自主創新,不斷提升產品品質;加強技術攻關,打造關鍵零部件自主品牌;充分利用“互聯網+”、大數據等工具,轉變決策程序,提高決策效率;把控風險,積極、穩妥、有序釋放風險;積極參與到產業調整、整合、優化中,認清企業自身發展形勢,可在農業現代化、“海綿城市”建設、小型設備、專用設備、工作裝置等領域尋找新的發展機遇。