礦山生產(chǎn)運(yùn)輸普遍受限 主要合作伙伴供需難接
疫情劫!全球鐵礦石市場(chǎng)嘆奈何
隨著新冠肺炎疫情的全球蔓延，印度和南非為防控疫情分別于近期宣布國(guó)家進(jìn)入封城狀態(tài)。印度和南非的相關(guān)措施無(wú)疑會(huì)對(duì)鐵礦石的生產(chǎn)及運(yùn)輸造成不小的阻礙。受此影響，市場(chǎng)對(duì)于供給端的擔(dān)憂情緒上升，鐵礦石期現(xiàn)貨價(jià)格在經(jīng)歷前幾日恐慌下跌后又出現(xiàn)大幅反彈。
目前，中國(guó)對(duì)疫情控制較好，復(fù)工進(jìn)度加快，利好終端需求;但是疫情在全球的不斷擴(kuò)散已嚴(yán)重影響到主要國(guó)家的鋼鐵產(chǎn)能，對(duì)供需均有影響，加上國(guó)外礦山公司及港口的大面積停工、封港將不利于中國(guó)的鐵礦石供給。
南非：中期運(yùn)輸壓力倍增
截至3月28日，南非累計(jì)確診新冠肺炎病例達(dá)到1187例，死亡1例。南非總統(tǒng)拉馬福薩3月23日宣布，為遏制疫情的迅速蔓延，決定從3月26日午夜開(kāi)始，在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施為期21天的封鎖，封鎖將持續(xù)到4月16日午夜。南非礦山相繼確認(rèn)配合政府防疫工作，礦山實(shí)行停止作業(yè)21天;南非Transnet港口碼頭集團(tuán)(TPT)也宣布采取相應(yīng)措施，封閉運(yùn)輸港口，其中就包括南非最大的鐵礦石發(fā)運(yùn)港薩爾達(dá)尼亞灣港。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年南非鐵礦石總出口量為6653萬(wàn)噸，對(duì)中國(guó)出口的鐵礦石數(shù)量為4288萬(wàn)噸，占南非出口總量的64.45%。南非封閉港口21天將影響到380萬(wàn)噸的鐵礦石出口，其中影響出口中國(guó)的數(shù)量估算為245萬(wàn)噸左右。
值得注意的是，由于南非礦運(yùn)輸?shù)街袊?guó)需要較長(zhǎng)的時(shí)間，停運(yùn)實(shí)際影響到港時(shí)間將是5月份，所以南非的封鎖政策對(duì)中國(guó)近期現(xiàn)貨市場(chǎng)供應(yīng)影響較小。不過(guò)待封鎖解除后，南非的礦山應(yīng)該會(huì)加緊發(fā)運(yùn)，其港口壓力將增加，后期中國(guó)港口的壓力也將隨之增加。同時(shí)，封港對(duì)出口國(guó)經(jīng)濟(jì)造成的壓力也可能令相關(guān)措施更早結(jié)束。
印度：部分港口停運(yùn)致供應(yīng)減量
截至3月28日，印度累計(jì)確診新冠肺炎病例達(dá)到918例，死亡19例。印度總理莫迪宣布從3月24日午夜起在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施為期21天的“封城”措施，以遏制新冠肺炎疫情蔓延。印度實(shí)施封鎖政策，對(duì)鐵礦石生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)挠绊懺诓粩鄶U(kuò)大。
目前已知停運(yùn)或發(fā)布不可抗力的港口有印度西岸的雷迪港，東岸的維沙卡帕特南港、達(dá)姆拉港、克里什納帕特南港、維沙哈巴南港、戈巴爾布爾港。如果印度的港口全部封閉一個(gè)月，預(yù)計(jì)影響鐵礦石凈出口140萬(wàn)噸。可以確定的是短期內(nèi)印度鐵礦石供給將出現(xiàn)減量。
澳大利亞：發(fā)運(yùn)節(jié)奏受影響
截至3月28日，澳大利亞累計(jì)確診新冠肺炎病例達(dá)到3809例，死亡16例。澳大利亞的三大礦山涉及鐵礦石的發(fā)運(yùn)港有3個(gè)，2019年澳大利亞鐵礦石出口量83661.32萬(wàn)噸，其中發(fā)往中國(guó)的比例達(dá)82.44%。目前力拓、必和必拓暫無(wú)人員確診情況，F(xiàn)MG有1人確診。必和必拓集團(tuán)3月19日曾表示，該公司的運(yùn)作尚未受到新冠肺炎疫情的實(shí)質(zhì)性影響，并增加額外程序來(lái)防止該病毒在員工中傳播。
據(jù)悉，澳大利亞的礦山自動(dòng)化程度高，暫時(shí)不影響礦山生產(chǎn)，但是進(jìn)出船舶需要隔離14天，將對(duì)發(fā)運(yùn)節(jié)奏產(chǎn)生影響。
巴西：運(yùn)能恢復(fù)較為緩慢
截至3月28日，巴西累計(jì)確診新冠肺炎病例達(dá)到3904例，死亡111例。目前CSN、托克、英美資源暫無(wú)人員確診，淡水河谷官方發(fā)文確認(rèn)其在巴西的米納斯吉拉斯州和里約熱內(nèi)盧的兩名員工確診感染新冠肺炎，但此次公告中淡水河谷并未說(shuō)明此次員工確診病例對(duì)其生產(chǎn)和發(fā)運(yùn)的影響。
短期內(nèi)巴西的鐵礦石發(fā)運(yùn)和到港均難以大幅回升。今年1至2月，澳大利亞和巴西的鐵礦石發(fā)運(yùn)量創(chuàng)去年以來(lái)的新低，目前巴西發(fā)運(yùn)恢復(fù)仍較為緩慢，且海外供給受到新冠疫情的影響仍在發(fā)酵，巴西至中國(guó)的船期約為45天，因此鐵礦石供應(yīng)偏緊格局預(yù)計(jì)會(huì)持續(xù)到5月。
后續(xù)隨著疫情蔓延，國(guó)外局部的、階段性的鐵礦石生產(chǎn)或發(fā)運(yùn)受限將對(duì)中國(guó)鐵礦石供給產(chǎn)生影響，因此短期內(nèi)鐵礦石價(jià)格將震蕩偏強(qiáng)，但從中長(zhǎng)期看，疫情會(huì)導(dǎo)致全球鋼鐵需求下降，利空鐵礦石遠(yuǎn)月價(jià)格。
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