鋼鐵企業為鐵礦石最終消費者,鋼鐵產能分布決定了鐵礦石消費格局。從歷年情況來看,我國鐵礦石需求量逐步增大。2008年,我國生鐵產量4.69億噸,對鐵礦石的需求在7.5億噸左右。2012年生鐵產量上升到6.5億噸,對鐵礦石的需求量在10.5億噸左右,同比增長3.7%。我國鐵礦石產量也一直伴隨消費量增加而上升。但是進入2010年后,我國鐵礦石的消費增長率明顯放緩。
從生鐵產量上看,河北省生鐵產量較多,2012年,河北省鋼鐵產量超過1億噸,山東、遼寧、江蘇的生鐵產量近兩年均超過5000萬噸,這幾個省份為鐵礦石主要需求省區。從省市比例來看,近五年中,河北、山東、遼寧、江蘇、山西、湖北、河南生鐵產量占比基本穩定,比重變化不大,其他省市合計比例下降1%。從總體比例來看,生鐵產量排名前七的省市在總量中比重約為64%,表明我國鐵礦石需求也較為集中。
從區域來看,環渤海地區的生鐵產量為2.96億噸,占全國總產量的45.1%;長三角地區的生鐵產量接近1億噸,為總產量的16.1%,居第二位,但僅為環渤海地區的1/3左右;華北、中南其他地區所占比重亦超過10%,西北地區、華南沿海地區以及西南地區,生鐵產量較低,不足10%。從需求地域看,鐵礦石的需求也集中在環渤海地區。
“十一五”期間,我國產量前十的鋼鐵企業產量在總產量中比重有明顯提高,從2006年的不足35%,到2010年的48.26%,提高超過13個百分點,中國鋼鐵產業的集中度提升,表明政府調控鋼鐵產業的政策卓有成效。從重點鋼企產量變化中可以看出,從2010年到2012年,我國的重點鋼鐵企業產能不斷增加,對鐵礦石的需求也比較穩定。其中,河北鋼鐵(1.96, 0.00, 0.00%)、鞍鋼的產量增幅較大,均超過1500萬噸,寶鋼、武鋼、包鋼、馬鋼的產量增幅較小,不足300萬噸,其他鋼鐵企業產量增幅在600-800萬噸左右。
我國鐵礦石產量不能完全滿足目前我國鋼鐵生產的需求。因此,進口鐵礦石成了填補國內產量缺口的必然選擇。同時,進口鐵礦石品位較高,冶煉條件好,綜合效益佳。因此,盡管國際鐵礦石價格不斷上漲,我國大部分鋼鐵企業仍然選擇從國際市場進口相當數量的鐵礦石,這已成為中國鋼鐵生產擴張過程中的必然選擇。
從進口國家看,澳大利亞與巴西的鐵礦石最受我國鋼鐵企業青睞。這兩個地區的鐵礦石規模大、質量好,符合我國大型鋼鐵企業發展高附加值鋼材的需要。而澳大利亞尤以其比巴西鐵礦石更低的運費和比印度鐵礦石更穩定的質量受到歡迎。相比之下,盡管進口印度鐵礦石在成本上要低于澳大利亞與巴西,但由于印度鐵礦石質量稍次且產量有限,我國企業在印度的進口量稍遜于上述兩國,但印度出口的鐵礦石有80%以上銷往中國。
廢鋼是鋼鐵生產的重要原料之一。考慮對環境的保護及資源利用效率,少用鐵礦石、多用廢鋼是鋼鐵工業發展的大趨勢。但由于我國積蓄的廢鋼資源少,而鋼鐵工業發展速度快,廢鋼資源存量低,廢鋼資源無法滿足鋼鐵生產的需要,短期內中國廢鋼資源短缺的矛盾依然難以緩解,成為鐵礦石大規模替代品的可能性較低。