8月15日,中國鋼鐵工業協會副會長駱鐵軍在第十六屆鋼鐵產業發展戰略會議上表示,鋼鐵行業存在的諸多問題集中反映在行業集中度較低上,呈現出產量大、企業多的特點,市場競爭激烈,難以做到協同應對市場變化。2019年,中國前10家企業粗鋼產量集中度為37%,不僅低于上下游行業,也低于國外同行。
這與60%-70%的產量集中在10家左右大集團內的既定目標相比,還有相當大的差距,意味著中國鋼鐵產業未來五年在提升產業集中度上還面臨很大考驗。通過行業大規模兼并重組,打造不同層級的優勢企業集團,提高產業集中度來推進產業結構和布局合理化,這是鋼鐵產業未來五年必須要走好的關鍵一步。
8月19日,一位大型國有鋼企的負責人對經濟觀察網記者表示,“一直以來,中國鋼鐵產業最突出的矛盾就是太過分散,集中度較低對下一步整個可持續發展是不利的。只有不斷通過市場化兼并重組的方式,把這些企業整合聯合起來,才能更好協商解決整個行業面臨的突出矛盾和問題,這有利于減少同質化競爭,開展行業自律,同時對上游會有更大議價空間,增強話語權。”
按照《鋼鐵工業調整升級規劃(2016-2020年)》的要求,到2020年,中國鋼鐵工業要實現全行業根本性脫困,前10家重點鋼企集中度從2016年的34.2%提升至60%。
從更長遠的政策規劃來看,2016年9月,國務院發布《關于推進鋼鐵產業兼并重組處置僵尸企業的指導意見》,這是中國鋼鐵業去產能、結構優化調整的頂層設計方案,其中明確鋼鐵產業兼并重組分三步走。目前,已進入第三步(2020年-2025年)實施階段,即“大規模推進鋼鐵產業兼并重組”。
上述指導意見設定的總目標是,到2025年,中國鋼鐵產業60%-70%的產量將集中在10家左右的大集團內,其中包括8000萬噸級的鋼鐵集團3家-4家、4000萬噸級的鋼鐵集團6家-8家和一些專業化的鋼鐵集團,例如無縫鋼管、不銹鋼等專業化鋼鐵集團。
在冶金工業規劃研究院院長李新創看來,目前中國鋼鐵行業正處于兼并重組的窗口機遇期,必須抓住當前機遇加快全行業兼并重組,增強鋼鐵工業掌控戰略資源的能力。中國鋼鐵行業要想真正實現高質量發展,就要形成一批具有國際競爭力、區域號召力、專業影響力的大型鋼鐵企業集團,進而推動全國鋼鐵產業高質量發展。
經濟觀察網記者了解到,近年來,中國鋼鐵業持續推進兼并重組,有國企戰略性重組,也有民企跨區域重組。2016年,寶鋼與武鋼重組成立中國寶武,去年中國寶武重組馬鋼并實現對重鋼的實際控制,粗鋼產量達到9547.3萬噸,成為世界第一大鋼鐵企業集團,也是中國第一個“億噸級”的超級鋼鐵企業集團。去年大冶特殊鋼股份有限公司實施重大資產重組,中信泰富特鋼集團實現整體上市,成為全球最大專業化特鋼集團,2019年粗鋼產量達到1355.4萬噸。
此外,建龍重工在黑龍江、吉林、寧夏、內蒙古等地重組步伐加快,2019年粗鋼產量突破3000萬噸,達到3118.5萬噸。德龍鋼鐵重組渤海鋼鐵成立新天鋼集團,新組建的德龍集團粗鋼產量達到1783.5萬噸,首次躋身全國粗鋼產量前十大企業集團,位居第九位。
進入2020年以來,全國多地大張旗鼓加速推進鋼鐵產業兼并重組,山西、河北、山東、江蘇等地紛紛出臺相關方案,加快布局和推動。
山西省在鋼鐵產業轉型升級2020年行動計劃中提出,鼓勵山西建龍、晉鋼集團等龍頭企業,加快整合省內存量產能,打造差異化、多元化、集團化發展的區域龍頭企業;推進高義鋼鐵和銘福鋼鐵通過市場化辦法組建鋼鐵企業集團;積極引導長治市鋼企開展兼并重組,統籌組建聯合企業集團。
河北省三年行動計劃要求,加快推進國企混合所有制改革,重點推進民營鋼鐵企業跨區域兼并重組,著力組建1-2家世界級大型集團、3-5家較具國內影響力大型集團為支撐、8-10家新優專特型企業集團。2020年底,產量排名前10家鋼鐵企業粗鋼產量占比達到60%,力爭到2022年底提高到65%,大型企業集團整合上下游鏈條能力明顯增強。
邯鄲市發展規劃提出,以兼并重組促發展,2020年將鋼鐵企業數量由17家整合為8家左右(獨立鑄造企業和全廢鋼電爐企業除外);到2025年,企業個數繼續減少,集中度進一步提高。安陽市實施意見要求,2020年優特鋼比重達到30%以上,企業數量由11家整合為4家。
8月14日,河鋼集團與德龍集團簽署全面戰略合作框架協議,通過推行混合所有制改革,實現體制機制的變化補齊短板。未來雙方要打造混合所有制改革新典范,推動彼此鋼鐵產業發展優勢互補,推進鋼鐵全產業鏈業務協同發展。
鋼之家董事長吳文章認為,中國加快推進產業兼并重組進程,未來鋼鐵企業將形成一個2億噸級、三個6000萬-1億噸、五個5000萬噸左右特大型鋼鐵企業集團的產業格局,產業集中度達到75%或以上。
前述大型國有鋼企的負責人告訴記者,企業的兼并重組歷來是一個非常復雜漫長的過程,而且往往成功率不是很高。影響因素是多方面的,主要有來自地方利益的博弈、企業所有制的問題等。但經過激烈的市場競爭和博弈,鋼鐵產業最后必須走向整合協同。鋼企兼并重組已逐步由前期政府主導更多體現為市場主導。在市場經濟條件下,鋼企兼并重組應以市場化推動為主,不適合過多的行政干預,地方在實施過程中對一系列問題和阻力要有清醒認識和充足準備。
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