聚焦“兩新一重”

政府工作報告發布當天，不少賣方即第一時間出具了研究報告，給出了配置方向。 此次工作報告中的“兩新一重”的新提法引起了機構普遍關注。“兩新一重”也就是兩個“新”和一個“重”，分別是新型基礎設施、新型城鎮化，以及交通、水利等重大工程。

根據政府工作報告，支持“兩新一重”建設主要是：加強新型基礎設施建設，發展新一代信息網絡，拓展5G應用，建設充電樁，推廣新能源汽車，激發新消費需求、助力產業升級。加強新型城鎮化建設，大力提升縣城公共設施和服務能力，以適應農民日益增加的到縣城就業安家需求。新開工改造城鎮老舊小區3.9萬個，支持加裝電梯，發展用餐、保潔等多樣社區服務。加強交通、水利等重大工程建設。增加國家鐵路建設資本金1000億元。 “兩新一重”是個新詞，來歷卻非同一般。據政府工作報告起草組負責人、國務院研究室主任黃守宏介紹，各方對擴大有效投資形成了廣泛共識，但重點投向哪里有不同看法。有的提出新基建，以信息網絡為代表。也有的提出要擴大基礎設施，“鐵公基”、水利等。為此，黨中央國務院基于中國當前推動經濟高質量發展的需要，經過反復研究考量，充分吸取社會各方意見，取最大公約數，提出了“兩新一重”。

“兩新一重”帶來的鋼鐵基建機遇

國家統計局數據顯示，去年，我國生鐵、粗鋼和鋼材產量同比分別增長5.3%、8.3%和9.8%，至8.09億噸、9.96億噸和12.05億噸，其中主要受到基建、房地產等下游行業的穩定需求支持，建筑行業和機械行業的鋼材消耗量或大約占了40%和12%。

除了傳統基建外，涉及新能源汽車、信息網絡鋪設等的新基建，也對鋼鐵需求很大，例如汽車、基站建設等，都需要用到鋼鐵。數據顯示，2019年，汽車生產的鋼鐵消耗量約為5200萬噸，同比下降5%，家電的鋼鐵消耗量約為1360萬噸，同比增長5%。顯然，“兩新一重”建設帶來額外的刺激建設有望進一步提升今年國內的鋼鐵需求。

除了在政策方面分析鋼鐵需求外，我們還有一個更直觀的方法洞察鋼需體量——觀察粗鋼產量情況。據中國鋼鐵工業協會統計數據顯示，2020年5月中旬重點鋼廠粗鋼日均產量達到208.04萬噸，旬環比增加2.87萬噸，環比升幅1.4%，連續增加5旬，超去年同期產量，而且僅次于去年9月中旬創下的歷史最高值(2019年9月中旬重點鋼企粗鋼日產量達210.5萬噸)。當前國內鋼廠生產熱情高漲，預計5月下旬的粗鋼日均產量有望沖擊去年高位，這也從側面反映出鋼廠們對后期鋼材需求看好的有力證據。

基建補短板依然是拉動經濟回升的重要手段之一

今年的政府工作報告還提到，加強交通、水利等重大工程建設。并提出增加國家鐵路建設資本金1000億元。今年以來，受疫情影響，包括交通領域在內的基建投資增速呈現負增長。按計劃，2020年交通運輸部將完成鐵路投資8000億元、公路水路投資1.8萬億元和民航投資900億元，共計2.69萬億元，少于2019年實際完成值。

但是從近期“兩會”公布的消息可以看出，今年基建補短板依然是拉動經濟回升的重要手段之一。相信在“兩會”結束后，隨著相關政策的大力度實施，后期包括交通、水利等領域的投資有進一步提升的可能，對于后期鋼需也將起到一定的拉動作用。

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