江西銅業(yè)擬收購加拿大礦業(yè)巨頭股權(quán)

江西銅業(yè)旗下子公司江西銅業(yè)(香港)將間接收購加拿大多倫多證券交易上市的國際礦業(yè)巨頭第一量子(First Quantum Minerals)。FQM在贊比亞、巴拿馬、秘魯?shù)?個(gè)國家擁有9個(gè)銅礦開發(fā)項(xiàng)目,其中,F(xiàn)QM在贊比亞和巴拿馬擁有三座已投產(chǎn)的世界級(jí)礦山,在阿根廷和秘魯擁有兩個(gè)待開發(fā)礦山。FQM合計(jì)控制了約4,925萬噸銅礦資源(加拿大NI43-101標(biāo)準(zhǔn)),其中歸屬FQM權(quán)益銅資源量為4,590萬噸。

12月9日晚間,江西銅業(yè)(600362)發(fā)布公告稱,公司全資子公司江西銅業(yè)(香港)投資有限公司(以下簡稱“JCCI”)擬以11.159億美元的對(duì)價(jià)向公司間接參股公司Pangaea Investment Management Ltd.(以下簡稱“PIM”)收購PIM全資持有的PIM Cupric Holdings Limited(以下簡稱“PCH”)100%股權(quán),收購?fù)瓿珊驪CH將成為公司的間接全資控股公司。

公告顯示,PCH目前持有加拿大多倫多證券交易所上市公司First Quantum Minerals Ltd.(以下簡稱“FQM”)1.24億股股份(占FQM已發(fā)行股份的18.015%)。此次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

公告顯示,PIM成立于2018年2月,其主要的業(yè)務(wù)范圍包括自然資源和礦業(yè)行業(yè)公司的股權(quán)、夾層、債券、貿(mào)易融資、金屬流等的投資。PCH是PIM于2019年1月設(shè)立的用于收購FQM股份和權(quán)益的特殊目的公司,除持有FQM股份和權(quán)益外,無其他實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)。此次交易前,PCH的唯一股東PIM持有PCH100%股權(quán);交易完成后,JCCI將持有PCH100%股權(quán),成為PCH的唯一股東。

江西銅業(yè)表示,通過此次交易,公司將成為FQM單一最大同行業(yè)投資人股東。FQM控制的銅礦儲(chǔ)量豐富,預(yù)計(jì)未來將產(chǎn)生較強(qiáng)的現(xiàn)金流,公司通過持股享有相應(yīng)FQM銅礦資源權(quán)益及預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金分紅,符合本公司資源國際化戰(zhàn)略;FQM擁有優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì),在礦山項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營上具有豐富經(jīng)驗(yàn),公司及FQM均持有可以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模以及待開發(fā)的銅礦項(xiàng)目,存在未來在項(xiàng)目開發(fā)層面的合作預(yù)期;融合兩家公司在管理、資金等方面的優(yōu)勢(shì),通過發(fā)揮協(xié)同作用,提升項(xiàng)目盈利水平。

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