2017年二季度(2017財年一季度),全球經濟保持穩步發展勢頭,美國和歐洲經濟持續小幅增長,中國及其他新興經濟體經濟繼續溫和回升。與此同時,日本國內就業環境趨緊,該國政府采取的經濟刺激政策繼續推動經濟適度復蘇,企業產品產量持續增長。
從鋼材市場來看,受汽車業鋼材需求增長拉動,日本制造業鋼材需求保持旺盛,同時,盡管建筑工人短缺,但受2020年東京奧運會基礎設施建設拉動,該國建筑業鋼材需求持續增長;海外市場方面,全球經濟復蘇支撐鋼材需求穩定。煉鋼原料方面,鐵礦石價格自前期高點有所回落,但新日鐵住金公司第一財季仍沿用季度定價模式采購硬焦煤,尚未采用指數定價機制,所以焦煤采購成本依然較高。
受以上因素共同影響,2017財年一季度新日鐵住金粗鋼產量環比和同比分別小幅增長4.5%和2.5%至1144萬噸;鋼材發貨量為934萬噸,環比和同比分別小幅下滑4.8%和2.7%;鋼材出口收入占比由2016財年四季度的41.0%小幅提升至42.0%,但低于2016財年一季度的43.0%;受國際市場鋼材價格上漲推動,鋼材平均銷售價格從2016財年四季度的8.36萬日元/噸環比微漲0.5%至8.40萬日元/噸,比2016財年一季度的6.81萬日元/噸顯著上漲23.3%。
受益于鋼材平均銷售價格大幅上漲抵消了發貨量下滑帶來的負面影響,第一財季新日鐵住金公司凈銷售收入為13555億日元,環比小幅增長4.2%,同比顯著增長29.0%;營業利潤為665億日元,環比顯著增長27.9%,2016財年一季度營業利潤虧損74億日元;息稅、折舊及攤銷前利潤(EBITDA)為1480億日元,環比大幅增長11.4%,同比激增130.9%;經常利潤為1080億日元,環比激增63.6%,2016財年一季度經常利潤虧損121億日元;凈利潤為714億日元,環比微降0.1%,但同比驟增389.0%。
分部門來看,2017財年一季度新日鐵住金公司煉鋼及鋼結構部門凈銷售收入為12088億日元,同比顯著增長30.4%,在總銷售收入中的占比小幅提升至87.3%;經常利潤由2016財年一季度的虧損161億日元轉為盈利987億日元。工程及建筑部門凈銷售收入為608億日元,同比增長9.7%,在總銷售收入中的占比降至4.4%;經常利潤由2016財年一季度的盈利12億日元轉為虧損6億日元?;げ块T凈銷售收入為465億日元,同比大幅增長18.6%,在總銷售收入中的占比小幅下降至3.4%;經常利潤由2016財年一季度的虧損12億日元轉為盈利25億日元。系統解決方案部門凈銷售收入為581億日元,同比大幅增長16.2%,在總銷售收入中的占比微降至4.2%;經常利潤為50億日元,同比小幅增長2.0%。新材料部門凈銷售收入為90億日元,同比小幅增長4.7%,在總銷售收入中的占比穩定在0.7%;經常利潤為4億日元,同比保持基本穩定。
對于2017財年,新日鐵住金公司預測在世界主要經濟體(包括美國、歐洲和中國等)經濟增長以及新興市場國家(包括巴西等)經濟觸底回升的推動下,全球經濟將繼續穩步復蘇,但英國脫歐以及其他地區的地緣政治風險依然是不確定性因素。受日本政府經濟刺激政策、企業投資增加及私人支出增長等利好因素拉動,日本經濟有望繼續小幅復蘇,盡管建筑業面臨勞動力短缺的問題。從鋼材市場來看,日本國內汽車業鋼材需求旺盛,以及2020年東京奧運會拉動該國建筑業鋼材需求,都支撐該國鋼材穩步增長。與此同時,北美和亞洲等海外市場鋼材需求將持續增長,國際鋼材市場供需狀況也有望適度改善,但全球鋼鐵產能過剩依然對鋼材價格造成負面影響。
新日鐵住金公司預測其2017財年二季度粗鋼產量約為1210萬噸(包括日新制鋼產量,下同);鋼材發貨量約為1010萬噸;鋼材平均銷售價格回落至8.2萬日元/噸;鋼材出口收入占比小幅下降至41.0%;凈銷售收入環比微降0.8%至13446億日元;經常利潤環比顯著縮水61.0%至421億日元;凈利潤則環比驟降80.8%至137億日元。
基于上述預測,新日鐵住金公司2017財年上半年粗鋼產量約為2350萬噸;鋼材發貨量約為1940萬噸;鋼材平均銷售價格回落至8.3萬日元/噸;鋼材出口收入占比小幅下降至41.0%;凈銷售收入同比增長9.2%至27000億日元;經常利潤同比小幅增長2.4%至1500億日元;凈利潤則同比顯著下滑29.1%至850億日元。新日鐵住金公司還預測其2017財年下半年經常利潤穩定在1500億日元,從而使2017財年全年經常利潤同比增長1255億日元至3000億日元。
新日鐵住金公司按照新的中期經營計劃,將其2017年降本目標設定為500億日元。2017財年,新日鐵住金公司資本支出總額預計將從2016財年的3510億日元增加至約4500億日元。
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日新制鋼推遲改造1號高爐和關閉2號高爐
被新日鐵住金收購之后,日新制鋼公司近期宣布將其吳廠(Kureworks)1號高爐(爐內容積2650立方米)的換襯擴容工作推遲四年,因此1號高爐將于2023財年末(截至2024年3月)完成改造(原計劃是2019財年末);該廠2號高爐(爐內容積2080立方米)的關閉時間也相應延后四年。日新制鋼公司表示,這兩座高爐使用壽命延長主要是由于得到了新日鐵住金公司的設備和技術支持。推遲投資計劃,不僅有助于日新制鋼公司改善資產負債表,也有利于該公司專注于自身發展策略和核心產品。
按照原計劃,新日鐵住金將在2019財年向日新制鋼供應半成品鋼材,以彌補后者高爐停爐之后半成品鋼材供應不足,但目前新日鐵住金公司已接近滿負荷運行,沒有富余產能來滿足日新制鋼的半成品鋼材需求。
2017財年一季度日新制鋼公司實現銷售收入1490億日元,同比增長25.2%;稅前利潤由2016財年一季度的虧損13.5億日元轉為盈利46.8億日元;凈利潤由2016財年一季度的虧損15.4億日元轉為盈利32.1億日元。
2016財年,日新制鋼公司生產粗鋼360萬噸(其中,包含不銹鋼粗鋼66萬噸),2017財年該公司計劃生產粗鋼358萬噸(包含不銹鋼粗鋼66萬噸)。
印尼合資汽車板企業KNSS公司開始商業化生產
近期,新日鐵住金公司對外宣布,其與印尼喀拉喀托鋼鐵公司在印尼西爪哇省(WestJava)芝勒貢市(Cilegon)喀拉喀托(Krakatau)工業區成立的汽車板生產和銷售合資企業KNSS公司(PTKrakatauNipponSteelSumikin)于7月24日正式投入商業化生產。
KNSS公司于2012年12月設立,總投資3億美元,設計年產能48萬噸,新日鐵住金公司控股80%,喀拉喀托鋼鐵公司持股20%。該公司主要設備包括一條連續鍍鋅生產線和一條連續退火熱處理線,其主要產品包括汽車行業用優質冷軋卷、熱鍍鋅卷和鍍鋅退火卷。
新日鐵住金公司表示,印尼國內汽車市場對耐腐蝕高強度鍍鋅板的需求在中長期內將持續增長,因此投資建設KNSS公司是為了滿足印尼及周邊國家對汽車板日益增長的需求。KNSS公司投產之后,新日鐵住金公司將與喀拉喀托鋼鐵公司加強合作,共同開發印尼及東南亞國家汽車板市場。
擬對北海道5號焦爐進行換襯
近期,新日鐵住金公司計劃投資130億日元對位于北海道室蘭地區(Muroran)的北海道生鐵和焦化公司(HokkaiIron·CokeCo.)5號焦爐進行停產換襯,該改造項目計劃于2019年上半年完工并投產。作為新日鐵住金公司的子公司,北海道生鐵和焦化公司主要向室蘭廠供應生鐵。其5號焦爐為45孔,年產焦炭280萬噸。
新日鐵住金公司表示,公司按照中期經營計劃的要求對該焦爐進行換襯改造,主要是為了提高焦炭產量以滿足日本境內鋼廠的焦炭需求,同時進一步降低焦炭生產成本,從而提升公司鋼材產品的成本競爭力。
大分廠中厚板生產線提前一個月恢復生產
近期,新日鐵住金公司宣布,因火災事故停產的大分廠(OitaWorks)中厚板生產線于8月初恢復生產,比此前預期的時間提前一個月。新日鐵住金公司表示,該中厚板生產線恢復生產之后將盡快提升產量以彌補損失,同時公司將加強生產線安全檢查,杜絕類似事件再次發生。
2017年1月5日凌晨,新日鐵住金公司大分廠中厚板生產線遭遇火災。這次火災最初從電氣室一樓引發,經過30多個小時的撲救最終于1月6日下午熄滅,導致中厚板生產線自動化控制設備遭到嚴重焚毀。由于大部分電氣及控制設備被火災損毀,該生產線被迫關停,新日鐵住金公司中厚板產量也因此受到影響。此外,該廠中厚板精整生產線也臨時停產,在確認未受到火災波及之后,于三日后恢復生產。新日鐵住金公司發言人表示,此次火災事故未造成人員傷亡,也未對該廠其他生產設備造成影響。
為將火災引發的產量損失降至最低限度,新日鐵住金隨后宣布將大分廠的中厚板生產轉移至旗下其他三家工廠:鹿島廠、君津廠和名古屋廠。同時,為了減少對客戶交付的影響,新日鐵住金公司與客戶聯系確認,較為緊急的訂單優先排產。此外,新日鐵住金公司還向日本國內其他中厚板生產企業求援,以便通過外部采購彌補產量損失。
大分廠為鋼鐵聯合企業,年產能為240萬噸,主要生產特厚板供應造船企業。大分廠是新日鐵住金旗下生產成本最低的中厚板生產企業,因此該廠中厚板生產線停產導致新日鐵住金公司2016財年利潤下滑。
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