國際動態

1、國家外匯管理局公布2020年一季度我國國際收支平衡表

2020年一季度，新冠肺炎疫情沖擊全球經濟和貿易投資活動，國際金融市場出現劇烈震蕩，我國經常賬戶逆差2352億元，資本和金融賬戶順差774億元。按SDR計值，2020年一季度，我國經常賬戶逆差250億SDR，資本和金融賬戶順差82億SDR。

2、IMF預計2020年全球GDP增速為下降4.9%

IMF發布世界經濟展望，預計2020年全球GDP增速為-4.9%，此前預期為-3%。到2021年，全球GDP增速預計為5.4%。預計2020年美國GDP增速為-8.0%，此前預期為-5.9%。預計2020年歐元區GDP增速為-10.2%，此前預期為-7.5%。預計中國2020年經濟增速為1%，為全球主要經濟中唯一增長的國家。

3、IMF：警惕全球金融市場與實體經濟的重大“脫鉤”

當地時間6月24日上午，國際貨幣基金組織（IMF）在美國華盛頓發布最新一期《世界經濟展望報告》的更新內容，再度下調了2020年全球GDP增長預期至4.9%，比4月份的上一期報告中-3%的預期還要低了1.9個百分點。報告肯定了政策支持對于經濟復蘇的推動作用，但同時表示要警惕實體經濟與金融市場之間“脫鉤”形成的重大脆弱性。

4、瑞信：2020年全球GDP或下降3.7%，中國增長3.3%

瑞士信貸銀行(Credit Suisse)周三發布報告稱，隨著發達國家經濟陸續重啟，全球經濟有望走出陰霾，不過回升幅度有限。瑞信預計今年全球GDP同比下降3.7%，而中國GDP增速可達到3.3%。

5、全球經濟顯露擺脫低迷的跡象

據采購經理人調查顯示，美國、歐洲和亞洲本月產出的收縮速度均有所放緩。經濟下滑的暫時放緩在那些疫情期間發布了嚴格居家令的國家最為明顯，這些國家的經濟活動在3、4、5月份曾大幅下降。許多限制措施的取消似乎已推動經濟在6月份出現更強勁的反彈，某些調查甚至已顯示經濟出現出擴張。

6、美國和歐盟討論重啟國際旅行 此前歐盟考慮繼續對美關閉邊境

美國國務卿蓬佩奧表示，特朗普政府正在與歐盟討論如何重啟因新冠疫情而中斷的國際旅行，盡管歐盟正在考慮重新開放邊境之初是否繼續將美國人排除在外。蓬佩奧說，在重新開放邊境問題上，美國不希望入境者危及美國，當然也不希望給別人帶去麻煩。他說，相信未來幾周內能找到解決方案。

7、國際貨幣基金組織預期巴西今年出現120年來最大經濟衰退

據國際貨幣基金組織24日發布的《世界經濟展望》更新報告中稱，因受新冠肺炎疫情的嚴重影響，巴西今年將出現120年以來最大的經濟衰退，報告將國際貨幣基金組織此前對2020年巴西國民生產總值（GDP）衰退的預期從5.3%大幅提高到9.1%。巴西央行上周曾將今年巴西國民生產總值的的衰退幅度從6.48%調高到6.51%。

8、巴西央行：年度外資撤離巴西達509億美元

巴西央行24日發布報告顯示，在今年5月之前的12個月中，外國資本從巴西的股市、投資基金和固定收益國債上一共撤資509億美元，其中今年前5個月共撤資336億美元，同比增長2.47倍。

9、美財長：7月可能通過新一輪刺激方案 經濟年底前或走出衰退

姆努欽周二表示，可能在7月份通過新一輪的刺激方案，該方案將把重點更多地放在就業上。他表示，白宮和立法者在權衡潛在立法時正在考慮許多因素，包括CARES法案資金的分配方式以及經濟的表現。經濟可能在年底前走出衰退。

10、美國14%受援小企業準備在救助貸款用盡后裁員

全美獨立企業聯盟（NFIB）調查顯示，大約14%通過美國政府工資保障計劃（PPP）獲得貸款的小企業主預計，一旦他們耗盡了資金，將不得不進行裁員。47%的企業主表示，預計未來一年將需要更多財政支持。30%的企業主表示，截至6月中旬的銷售額還不到疫情前的一半。

11、歐洲股市收盤集體重挫

歐洲股市收盤集體重挫，德國DAX指數下跌3.59%，報12073.75點；英國富時100指數下跌3.12%，報6123.24點；法國CAC40指數下跌2.92%，報4871.36點；歐洲斯托克50指數下跌3.11%，報3196.15點。

12、疫情與貿易局勢嚴峻 美股大幅收跌

美股周三大幅收跌，道指創6月11日以來的最大跌幅。美國多地冠狀病毒感染病例激增、美歐貿昜關系緊張，令市場承壓。IMF再次下調全球經濟預測，稱疫情打擊比預期更嚴重。世界衛生組織總干事譚德塞預計下周全球感染病例將達1000萬。道指跌710.16點，或2.72%，報25445.94點；納指跌222.20點，或2.19%，報9909.17點；標普500指數跌80.96點，或2.59%，報3050.33點。

13、疫情反彈庫存連升 周三美油收跌5.9%布油跌5.4%

原油期貨價格周三收跌超過5%，原因是許多國家的冠狀病毒感染病例大幅攀升，激起了人們對全球經濟重啟努力的質疑。美國政府數據顯示美國國內原油庫存連續第三周上升，同樣令油價承壓。紐約商品交易所8月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格下跌2.36美元，跌幅近5.9%，收于每桶38.01美元，為一周來的最低收盤價。作為全球原油價格基準的倫敦洲際交易所8月布倫特原油期貨價格下跌2.32美元，跌幅5.4%，收于每桶40.31美元，創6月15日以來的最低收盤價。

14、黃金期貨價格周三收跌0.4% 錄得4日來首次下跌

黃金期貨價格周三收跌。美元走強令金價錄得4個交易日來的首次下跌。但美股走低以及美國多地冠狀病毒感染病例激增的消息使避險需求得到支持，金價下跌幅度受到限制。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格下跌6.90美元，跌幅0.4%，收于每盎司1775.10美元。今日金價在1770.60美元至1796.10美元之間震蕩。周二黃金期貨價格收于每盎司1796.50美元，創2012年10月4日以來的最高收盤價。7月交割的白銀期貨價格下跌39美分，漲幅2.2%，收于每盎司17.67美元。昨日白銀期貨收高0.9%。

15、全球汽車工廠開工率回升至96.8%

韓國汽車產業協會24日透露，截至6月18日，全球13個主要汽車生產國各品牌工廠的開工率已回升至96.8%。除巴西以外，美國、中國、歐洲等世界主要國家的車廠已全線復產。另外，受疫情沖擊，大部分國家5月份汽車產量的降幅均超過70%。其中，美國同比下滑78.7%，至20.7萬輛；巴西減少84.4%，至4.3萬輛；墨西哥銳減93.3%，僅為2.5萬輛。

16、國際金價演繹單邊上漲行情 年內試探性逼近1800美元關口

由于基本面因素疊加，今年以來，國際金價整體呈現單邊上漲行情。據梳理發現，紐約商業交易所（COMEX）黃金期價目前已漲至階段性新高，6月23日亞洲時段報收于1770美元/盎司。基于對下半年全球經濟復蘇不及預期判斷，全球貨幣寬松趨勢已成大概率事件，從資產端來看，國際金價后期上漲的概率相對較大。4月23日，黃金期價試探性逼近1800美元/盎司關口，隨后一直維持高位震蕩格局。

國內財經

1、李克強主持召開國務院常務會議

部署進一步壓縮企業開辦時間清理規范行業協會商會收費，為市場主體減負松綁增添活力。決定改革完善鄉村醫生和獸醫職業資格制度，為高校相關專業畢業生就業提供便利。

胡春華主持召開中國國際進口博覽會組委會第三次全體會議

中國國際進口博覽會組委會第三次全體會議24日在京召開。國務院副總理、組委會主任胡春華主持會議并講話。胡春華強調，要繼續加大對進博會的政策支持，讓參展企業和客商有更多獲得感。上海市要強化落實疫情防控屬地責任和安全主體責任，并會同有關部門抓緊完善應急指揮體系和工作機制。

2、財政部：將于7月2日第二次續發700億元10年期2020年抗疫特別國債

財政部公告稱，將于7月2日第二次續發10年期2020年抗疫特別國債，發行規模700億元。財政部昨日公告稱，首次招標續發1700億元三期抗疫特別國債，其中，6月30日發行500億元5年期和700億10年期特別國債，7月1日發行500億元7年期特別國債。

3、財政部：全國各地發行新增專項債券2.19萬億元 發行進度96%

財政部已提前下達了2020年部分新增地方政府專項債券額度22900億元，目前各地發行使用情況良好。截至6月15日，全國各地發行新增專項債券21936億元，發行進度96%；發行規模同比增加12313億元，增長128%；8成以上投向交通基礎設施、市政和產業園基礎設施、民生服務3個領域。

4、國家發改委、商務部發布2020年版外商投資準入負面清單

國家發改委、商務部：本次修訂按照只減不增的原則，進一步縮減外商投資準入負面清單。其中全國外商投資準入負面清單由40條減至33條，自貿試驗區外商投資準入負面清單由37條減至30條；加快服務業重點領域開放進程。金融領域，取消證券公司、證券投資基金管理公司、期貨公司、壽險公司外資股比限制。基礎設施領域，取消50萬人口以上城市供排水管網的建設、經營須由中方控股的規定。

5、國家發改委召開部分地方經濟形勢視頻座談會

國家發改委副主任寧吉喆近日主持召開部分省（市）經濟形勢座談會，圍繞當前經濟形勢的特點與走勢、面臨的問題和有關政策建議，與遼寧省、上海市、浙江省、安徽省、山東省、河南省、廣東省、四川省、陜西省發改委負責同志進行了視頻交流。

6、國家發展改革委組織召開縣城城鎮化補短板強弱項工作視頻會議

會議強調，要精準施策推進縣城城鎮化補短板強弱項。各地區要聚力推進各項建設任務，提高項目謀劃設計能力，促進公共服務設施提標擴面、環境衛生設施提級擴能、市政公用設施提擋升級、產業培育設施提質增效。堅持“資金跟著項目走”“要素跟著項目走”，統籌用好財政資金和社會資本，多措并舉強化建設用地支撐。

7、銀保監會：嚴查違規收費或附加不合理貸款條件變相抬高企業融資成本

銀保監會發布關于開展銀行業保險業市場亂象整治“回頭看”工作的通知，通知要求，各銀行保險機構要在符合商業可持續原則基礎上主動向企業和實體經濟讓利，降低企業融資綜合成本，幫助中小微企業渡過難關。各銀保監局要督促銀行保險機構把從監管、貨幣和財稅等方面獲得的普惠金融政策紅利，切實傳導到中小微企業，指導機構持續提升服務質效。要鞏固減負清費成果，嚴查違規收費或附加不合理貸款條件變相抬高企業融資成本。要加強相關資金流向監測，依法嚴厲打擊資金空轉和違規套利行為。

8、央行連續5個交易日撒錢，規模相當于一次降準

6月18日至今的5個工作日內，央行累計開展8000億元逆回購操作。雖然降準沒來，但這5天的逆回購操作規模已接近一次全面降準0.5個百分點釋放的資金量。

9、乘聯會：6月第三周乘用車市場零售表現稍有回暖

乘聯會表示，6月第三周（15-21日）的乘用車市場零售表現稍有回暖，第三周日均零售4.39萬輛，同比增速下降11%。由于19年6月國六實施前的庫存壓力特別大，甩貨節奏是前緊后松，因此今年的壓力在逐步減小。從環比口徑看，6月第三周的環比5月第三周增長9%，走勢相對平穩。

10、瑞銀：央行未來或會適當加大流動性投放力度

6月共有7400億元中期借貸便利（MLF）到期，但央行僅在6月15日進行了2000億元的續做，并維持操作利率不變。對此，瑞銀證券中國股票策略團隊發表報告認為，MLF續做量較低有一部分需求端的因素，但操作利率不變仍顯示出央行在進一步加大貨幣政策寬松力度方面保持審慎態度。預計未來一段時間央行可能會適當加大流動性投放力度，來維持銀行體系流動性平穩。

11、兩部門：延長港口建設費和船舶油污損害賠償基金減免政策執行期限

財政部、交通運輸部聯合發布公告，為支持疫情防控，助力企業紓困，促進外貿穩定發展，延長港口建設費和船舶油污損害賠償基金減免政策執行期限至2020年12月31日24時。

12、交通運輸部印發意見 推進海事服務粵港澳大灣區

意見提出，優化對大灣區內地航行港澳船舶的安全管理，將在大灣區內進出港并航行于粵港澳之間的三類船舶（港澳籍船舶、內地運輸船舶、大灣區船籍港內地非運輸船舶）按照各自的水上交通安全管理法規進行管理，進出內地港口時按照國內航線實施水上交通安全管理，全面提升大灣區水上通行效率。意見提出，積極推動粵港澳大灣區內大鵬灣水域引航員資質互認和促進該區水域一次引航。

13、云南交通固定資產投資穩步回升

今年1月至5月，云南全省綜合交通完成固定資產投資1180.97億元，同比增長11.17%，綜合交通項目建設進展順利。3月份以來，全省80個綜合交通重大項目實現全面復工，4月，投資增長同比扭負為正，5月以來，項目建設全面加速，投資增長加快，預計上半年綜合交通投資可實現時間過半、任務過半。

14、前5月浙江新增制造業貸款超去年全年

從浙江銀保監部門獲悉，截至5月末，浙江省制造業貸款余額2.6萬億元。其中，今年1月至5月，新增制造業貸款1887億元，超過去年全年新增制造業貸款規模170億元。

15、珠海超110億項目簽約動工

24日，珠海斗門智能制造產業園項目集中簽約動工。12家先進制造企業簽約，總投資超110億元；6個產業項目及2個園區配套工程破土動工，總投資27.1億元。此次斗門智能制造產業園引入的12家先進制造企業大多聚焦智能制造裝備或新一代信息技術兩大重點產業集群，瞄準5G、芯片、半導體及高端上下游產業供應鏈等行業前沿領域。

16、深圳對外投資存量居內地城市首位

6月23日，深圳市政府辦發布會（對外投資合作專場）在市民中心舉行。深圳市商務局局長王有明在發布會上介紹，2020年1至5月，深圳對外投資合作業務繼續保持平穩增長，實際對外直接投資額40.16億美元，占廣東省的56.84%，占全國地方企業的9.52%。深圳對外投資存量達到1450.83億美元，對外承包工程累計簽訂合同額2024.87億美元，完成營業額1689.65億美元，均位列內地城市首位。

17、世界規模最大城市湖底隧道即將開工

武漢兩湖隧道工程將于今年6月底開工。這條隧道下穿東湖、南湖，既順接過江交通，又分擔二環線交通壓力，武昌中心城區迎來又一條南北向骨干快速通道。

18、綠城28.8億摘得寧波宅地

6月24日，浙江寧波公開出讓一宗宅地。最終，經過495輪的激烈角逐，杭州浙鶴企業管理有限公司(綠城)以總價28.8億元摘得鄞州區JD07-05-08(明樓地段)地塊，成交樓面價32520元/平方米，溢價率41.4%。是寧波史上最高的樓面價，一舉成為寧波新的樓面價地王。

證券期貨

1、三大股指全天震蕩滬指漲0.3% 半導體板塊強勢

三大指數早盤高開，隨后創業板塊指震蕩回調。截至收盤，滬指漲0.32%，報收2980點；深成指漲0.17%，報收11813點；創業板指漲0.02%，報收2382點。滬股通凈流入26.2億，深股通凈流入11.8億。從盤面上看，半導體、銀行、游戲居板塊漲幅榜前列，農業種植、酒店餐飲、動物疫苗居板塊跌幅榜前列。

2、6月24日主力資金凈流出239億元

滬指6月24日上漲0.30%，主力資金全天凈流出238.87億元，已連續6個交易日資金呈凈流出狀態。其中，中小板主力資金凈流出60.31億元，創業板主力資金凈流出55.60億元，滬深300成份股主力資金凈流出25.70億元。

3、北上資金本周凈買入47.91億元 連續14周凈買入

證券時報·數據寶統計顯示，本周(06.22~06.24)北上資金累計凈買入47.91億元，其中，深股通合計凈買入0.69億元，滬股通凈買入47.21億元。

4、節前成交萎縮 節后關注市場風格轉換

盡管創業板以及深成指再創反彈新高，但兩市成交急速萎縮，畢竟節前成交稀少是市場的規律，但連續的縮量就有些端倪了。分析指出，除了成交量萎縮之外，周三市場的幾個表象也值得重點關注。一方面，金融股集中拉升后回落。尤其是券商股，早上拉升后迎來回落，在創業板走弱背景下，市場僅保持小范圍窄幅震蕩；另一方面，白酒股集中回落。連續大漲之后，酒鬼酒從近乎漲停位置跳水到一度下跌超3%，而其他白酒股也紛紛迎來不同程度的跳水。

5、中金所：增加10年期國債期貨合約可交割國債

2020年抗疫特別國債（三期）已招標發行。根據《中國金融期貨交易所國債期貨合約交割細則》及相關規定，該國債符合T2009和T2103合約的可交割國債條件，轉換因子分別為0.9807和0.9815。該國債從上市交易日后的下一交易日開始，納入T2009和T2103的可交割國債范圍，可用于交割意向申報。

1、中國5月出口鋼鐵板材同比下降27.5%

海關總署最新數據顯示，2020年5月，中國出口鋼鐵板材246萬噸，同比下降27.5%；1-5月累計出口1537萬噸，同比下降12.0%。5月，中國出口鋼鐵棒材69萬噸，同比下降11.5%；1-5月累計出口355萬噸，同比下降26.8%。

2、中國5月出口焦炭及半焦炭同比下降52.7%

海關總署最新數據顯示，2020年5月，中國出口焦炭及半焦炭42噸，同比下降52.7%；1-5月累計出口145噸，同比下降58.2%。5月，中國進口煤及褐煤2206噸，同比下降19.7%；1-5月累計進口14871噸，同比增長16.8%。

3、中鋼協：2020年6月中旬鋼材社會庫存監測旬報

6月中旬，20個城市5大品種鋼材社會庫存1213萬噸，比上一旬減少59萬噸，下降4.6%，連續10旬呈下降走勢；比3月上旬峰值減少808萬噸，下降40.0%；比年初庫存增加531萬噸，上升77.9%。

4、6月中旬重點鋼企粗鋼日均產量214.23萬噸

據中鋼協數據，2020年6月中旬，重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼2142.30萬噸、生鐵1911.26萬噸、鋼材2075.77萬噸、焦炭324.38萬噸。本旬平均日產，粗鋼214.23萬噸，環比增長1.57%、同比增長3.74%；生鐵191.13萬噸，環比增長1.59%、同比增長4.16%；鋼材207.58萬噸，環比增長4.82%、同比增長7.26%。

5、柳鋼股份：廣西鋼鐵集團防城港基地1號高爐系統投產

柳鋼股份公告，公司參股的廣西鋼鐵集團有限公司防城港鋼鐵基地項目1號高爐系統，于6月28日建成投產。防鋼項目于2012年經國家發改委核準批復，同年啟動建設，2018年由公司控股股東柳鋼集團完成重組并開展續建工作，項目計劃總投資360億元。

6、山西梗陽一號焦爐點火烘爐

近日，由中冶焦耐設計、監理并正壓烘爐的山西梗陽新能源有限公司一號焦爐正式點火烘爐。該項目采用6座中冶焦耐自主研發的JNX3-70-1型7米頂裝焦爐，年產600萬噸冶金焦。

7、國家能源局核準批復新疆、甘肅兩個煤礦項目

近日，國家能源局核準批復了新疆、甘肅兩個煤礦項目，涉及產能360萬噸/年。通知稱，為推進新疆及黃隴大型煤炭基地建設，保障能源穩定供應，優化煤炭產業結構，促進地方經濟社會發展，同意實施煤炭產能置換，建設沙灣礦區西區紅山西煤礦項目、華亭礦區五舉煤礦項目。

8、遼寧省2020年計劃退出煤炭產能114萬噸

遼寧省發改委日前發布公告稱，2020年，全省計劃關閉退出遼寧南票煤電有限公司大窯溝礦和小凌河礦，合計退出產能114萬噸/年。

9、山西尾礦庫停用時間超過3年即可閉庫

從山西省人民政府安全生產委員會辦公室獲悉，山西省發布了《山西省尾礦庫閉庫銷號實施方案》：凡運行到設計最終標高或者不再進行排尾作業的尾礦庫；停用時間超過3年的尾礦庫；沒有生產經營主體的尾礦庫，都屬于閉庫范圍。

10、山東黃金集團：邁進全球產金企業前十

6月24日上午10點，由英國金屬聚焦公司主辦的世界黃金年鑒發布會正式公布了全球產金企業前20排名數據（數據截至2019年底），山東黃金集團以47.94噸的黃金產量成功躋身全球產金企業第10位。自2017年起，山東黃金集團連續三年居中國第一產金企業。2019年，集團黃金產量達到47.94噸，較“十二五”期末增幅33%。目前，公司保有黃金資源儲量2126噸以上，各類礦產資源總價值突破8000億元。

11、美國鋼協：美國6月第二周粗鋼產量顯著下降

美國鋼鐵協會（American Iron and Steel Institute , AISI）公布的周度統計數據顯示，截至2020年6月13日的一周內，美國粗鋼產量顯著下降。當周美國生產粗鋼121萬短噸，周度產能利用率為54.0%。相比之下，截至2019年6月13日的當周粗鋼產量為186.3萬短噸，產能利用率為80.1%。同比來看，當周粗鋼產量大幅下降17.7%。

12、波羅的海干散貨運價指數上漲 因船只需求強勁

波羅的海干散貨指數周三漲5.4%，或88點，報1705點，升至去年10月31日以來新高，主要受益于各類船舶需求增加。海岬型船運價指數增加213點，或5.4%，報4189點，為去年9月18日以來新高，日均獲利增加1985美元，報28657美元；巴拿馬型船運價指數漲23點，或1.9%，報1245點，日均獲利漲205美元，報11202美元。

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