國際動態

1、世衛警告新冠大流行正在加速發展

周五，世界衛生組織總干事譚德塞在疫情發布會上表示新冠大流行正在加速發展，周四世衛組織收到15萬多例病例通報，是疫情爆發以來最多的單日病例通報，其中近半的病例出現在美洲。譚德塞稱新冠病毒仍在快速傳播，各國政府和民眾仍需保持高度警惕。

2、報告顯示新冠疫情或抹去比08年金融危機更多的全球財富

波士頓咨詢集團發布的一項最新研究表明，此次自大蕭條以來最嚴重的經濟災難可能會抹去16萬億美元的全球財富，超過2008年金融危機的10萬億美元財富損失。報告表示將存在三種可能的情況：經濟快速反彈、緩慢復蘇和持久性破壞。在各自情況下，全球財富將分別損失6萬億美元、9萬億美元及16萬億美元。

3、全球2020年或減排8% 達到歷史最大減幅

據日經中文網19日報道，有觀點認為，受新冠肺炎疫情影響，全球性大規模活動限制，2020年的溫室氣體排放量將比上年減少8%左右，達到歷史最大減幅。不過，要實現國際氣候變化對策《巴黎協定》提出的目標，需要保持今年的減排程度并努力10年。

4、亞行貸款助菲律賓馬尼拉加強供水基礎設施建設

6月19日，亞洲開發銀行發布消息稱，亞行已批準向菲律賓大馬尼拉地區供水和污水處理系統（MWSS）提供1.26億美元貸款，以支持建設一條15公里的輸水管道，加強供水系統的下游輸水能力，確保大馬尼拉地區近1300萬居民的供水。

5、日本5月核心消費者價格繼續下跌 新冠疫情引發通貨緊縮擔憂

日本5月核心消費者價格繼續下跌，防疫封鎖措施導致經濟活動停擺，加劇通貨緊縮卷土重來的擔憂。日本總務省周五報告，5月份不包括新鮮食品在內的消費者價格同比下跌0.2%，與4月份跌幅持平，當時這一核心消費者價格指標逾三年來首次下跌。經濟學家預估5月份核心消費者價格下跌0.1%。據外媒進行的調查，約有79%的受訪者認為日本有陷入通貨緊縮的風險，普遍預期日本央行將在7月會議上下調其對通脹率和經濟增長的預測。

6、俄羅斯央行大幅降息100個基點，并暗示更多寬松政策

俄羅斯銀行周五將基準利率從5.5%下調至4.5%，符合市場預期，并表示再次降低利率可能有助于刺激經濟走出嚴重衰退。

7、美聯儲資產負債表規模出現下降

截至本周三(6月17日)的一周，美聯儲總體資產負債表規模降至7.14萬億美元，一周前為7.22萬億美元；總體資產降至7.09萬億美元，之前一周為7.17萬億美元。這是自新冠疫情爆發以來，美聯儲資產負債表首次出現下降，同時也是2009年5月以來的最大單周降幅。

8、美國多州新冠肺炎日均新增病例創新高

在美國多州已經陸續重啟后，多地新冠肺炎感染病例仍然持續增加。據美國有線電視網19日的報道顯示，過去一周內，根據美國約翰斯·霍普金斯大學的統計數據，美國有8個州的日均新冠肺炎新增病例都創下新高，這些州包括：亞利桑那州、加利福尼亞州、佛羅里達州、內華達州、俄克拉荷馬州、南卡羅萊納州、得克薩斯州以及猶他州。（央視）

9、中國企業正以2015年以來最快的速度退出美國股市

數據顯示，今年迄今，在美國上市的中國企業已經宣布了四宗私有化退市交易，包括債務在內的總價值為81億美元。而去年和前年同期則幾乎為零，這也是自2015年以來總額最高的一年。

10、歐盟5月份新車銷量暴跌57％

歐盟5月份新車銷量暴跌57％，至623812輛。數據顯示，歐盟所有27個成員國的新車銷量均出現兩位數下滑，其中英國的跌幅達到了驚人的89％。

11、德國寶馬決定裁員6000人

據德國媒體當地時間19日報道，雖然德國汽車制造商寶馬從3月中旬開始復工復產，但由于市場需求不足，即使該集團已將34000名員工調整為短時工作制，依舊難以應對新冠肺炎疫情的沖擊。因此，寶馬管理層經過數周的協商，決定削減6000個全職崗位，并大規模取消臨時工和短時合同。

12、納指連續6日收高 一周上漲3.8%

美股周五收盤漲跌不一，納指連續第6個交易日上漲。本周美股三大股指均錄得漲幅。市場繼續關注美國的重啟經濟進程與疫情發展。道指跌208.64點，或0.80%，報25871.46點；納指漲3.07點，或0.03%，報9946.12點；標普500指數跌17.41點，或0.56%，報3097.93點。本周美股三大股指均錄得漲幅，道指上漲1.3%，納指上漲3.8%，標普500指數上漲2%。

13、美國WTI原油周五收高2.3% 本周累漲9.6%

原油期貨價格周五收高。本周美國WTI原油上漲9.6%。石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）周四采取措施，確保某些國家為上個月未實現減產目標的行為向其他減產協議參與者作出補償。紐約商業交易所7月交割的西德克薩斯中質原油上漲91美分，漲幅為2.3%，收于每桶39.75美元。本周WTI期貨上漲9.6%。倫敦洲際交易所的布倫特原油期貨價格上漲57美分，漲幅為1.4%，收于每桶42.08美元。

14、周五黃金期貨價格上漲1.3% 本周上漲約0.9%

黃金期貨周五收高。市場對全球冠狀病毒疫情的發展感到擔憂，對黃金的避險需求受到提振，推動本周金價錄得漲幅。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格上漲21.90美元，漲幅為1.3%，收于每盎司1753美元，創5月中旬以來的最高收盤價。本周黃金期貨價格累計上漲約0.9%。7月交割的白銀期貨價格收盤上漲34美分，漲幅為1.9%，收于每盎司17.847美元。本周白銀期貨價格上漲約2.1%。

國內財經

1、財政部：減少6、7月一般國債、地方債發行，為特別國債騰出空間

為保障抗疫特別國債平穩順利發行，將充分考慮現有市場承受能力，加強與一般政府債券發行的統籌，適當減少6、7月份一般國債、地方債發行量，為特別國債發行騰出市場空間，按照大體均衡的原則，盡可能平滑各周發行量，穩定市場預期。同時，財政部還將加強與人民銀行等部門的協調配合，共同為特別國債發行創造良好市場環境。

2、央行：5月份債券市場共發行各類債券4.8萬億元

央行19日發布5月份金融市場運行情況：5月份，債券市場共發行各類債券4.8萬億元。其中，國債發行6773.2億元，地方政府債券發行13024.6億元，金融債券發行8490.5億元，公司信用類債券發行8298.1億元，資產支持證券發行522.7億元，同業存單發行1.1萬億元。

3、國家能源局：5月份全社會用電量5926億千瓦時 同比增長4.6%

國家能源局發布5月份全社會用電量：5月份，全社會用電量5926億千瓦時，同比增長4.6%。分產業看，第一產業用電量69億千瓦時，同比增長15.5%；第二產業用電量4176億千瓦時，同比增長2.9%；第三產業用電量890億千瓦時，同比增長3.6%；城鄉居民生活用電量791億千瓦時，同比增長15%。

4、銀保監會：要求信托公司壓降違法違規嚴重 投向不合規的融資類信托業務

銀保監會相關部門負責人19日表示，近日，銀保監會下發了《關于信托公司風險資產處置相關工作的通知》，對信托公司提出了“三位一體”的工作目標。重點是要求信托公司加大表內外風險資產的處置和化解工作；對壓降信托通道業務提出了明確的要求；要求信托公司壓降違法違規嚴重、投向不合規的融資類信托業務。壓降通道業務和融資類信托業務，不僅過去要求壓，現在要求壓，今后還會要求壓降。

5、今年前5個月制造業新增貸款1.4萬億元

19日從中國銀保監會獲悉，今年前5個月，我國制造業新增貸款1.4萬億元，同比增長10.1%，為2014年以來最快增速。

6、持續三周凈回籠 央行公開市場操作趨謹慎

本周，央行開展了3000億元逆回購操作和2000億元中期借貸便利(MLF)操作，以維護半年末流動性平穩，但本周仍實現凈回籠1600億元。事實上，6月以來，央行已持續三周實現凈回籠，公開市場操作仍然較為謹慎。

7、消費持續反彈承壓 擴內需政策仍需加碼

從最新公布的消費數據看，消費正持續改善，但消費回暖力度不及預期，結合國內外因素看，下階段面臨消費意愿降低、消費支出減少等壓力。業內人士認為，在疫情防控常態化前提下，宏觀政策應以更大力度積極保就業穩收入促消費。

8、外管局公布2020年5月銀行結售匯和銀行代客涉外收付款數據

國家外匯管理局統計數據顯示，2020年5月，銀行結匯10796億元人民幣，售匯9103億元人民幣，結售匯順差1693億元人民幣；按美元計值，銀行結匯1521億美元，售匯1282億美元，結售匯順差238億美元。

9、乘聯會崔東樹：6月汽車零售銷量同比正增長難實現

乘聯會秘書長崔東樹在接受采訪時表示，6月汽車銷量有望實現環比正增長，這要看車企‘6·18’促銷情況以及年中銷量沖刺的情況。去年6月基數較高，今年6月汽車零售銷量實現同比正增長比較難，但是批發銷量有望實現正增長。對于“以價換量”的做法，崔東樹認為，價格促銷拉動銷量，是提升汽車銷量的一種重要方式，（車企）很難做到既要價格平穩又要保量。

10、湖北發布25條措施應對疫情影響促進商業消費

湖北省人民政府19日發布《湖北省人民政府辦公廳關于印發應對疫情影響進一步促進商業消費若干措施的通知》提出，湖北將推出25條措施，統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展，積極應對疫情對商貿流通行業的不利影響，推動商業消費提質擴容。這25條措施涵蓋降本減負紓困、營造消費環境、提振汽車消費、促進家電消費、擴大扶貧消費、激勵企業創新和優化監管服務等7個方面。

11、全國房貸利率連降6個月，二線城市降幅大于一線城市

繼五連降后，全國房貸利率六月環比再降4BP（1BP=0.01%）。根據融360|簡普科技大數據研究院對全國41個重點城市674家銀行分支機構房貸利率的監測數據顯示，2020年6月（數據監測期為2020年5月20日-2020年6月18日），全國首套房貸款平均利率為5.28%，環比下降4BP；二套房貸款平均利率為5.60%，環比下降3BP。這是首套房、二套房連續下調的第6個月。

12、深圳今年供應居住用地50宗

前日，深圳掛牌出讓4宗居住用地，其中龍華、坪山2宗地被深圳市人才安居集團連續拍下，總成交價17.76億元，可提供人才房建筑面積約20萬平方米。據從深圳市規劃和自然資源局獲悉，截至目前，深圳已供應居住用地50宗。

證券期貨

1、上交所將新股計入上證綜合指數時間延遲至上市1年后

上交所就修訂上證綜合指數編制答問時表示，將新股計入上證綜合指數的時間延遲至上市1年后。考慮到大市值新股價格穩定所需時間總體短于小市值新股，為保持上證綜合指數的良好代表性，對上市以來日均總市值排名滬市前10位的大市值新股實行上市滿3個月后計入。

2、創業板指刷新逾四年新高 北向資金凈買入超180億

周五，A股三大股指集體拉升，創業板指盤中刷新逾四年新高。截至收盤，上證指數報2967.63點，上漲0.96%；深證成指報11668.13點，上漲1.51%；創業板指報2319.45點，上漲2.36%。數據顯示，北向資金全天實際凈買入182.33億元，為歷史次高；其中滬股通凈買入98.87億元。

3、央行：5月滬市日均交易量環比上升3.48%

央行發布5月份金融市場運行情況，5月份，滬市日均交易量為2499.26億元，環比上升3.48%，深市日均交易量為3749.99億元，環比下降2.92%。

4、富時羅素第一階段納A收官 共納入1051只A股

從富時羅素獲悉，6月22日開盤前，富時羅素將把A股納入因子從此前的17.5%提升至25.0%，共涉及1051只個股。這標志著富時羅素第一階段的A股納入工作全部完成。

5、28家科創板公司預告上半年業績 5家預增

截至6月19日，有28家科創板公司公布了上半年業績預告。業績預告類型顯示，預增公司5家，報喜公司比例為17.86%；業績預降公司5家、預虧公司有7家。

6、單日凈買入創年內新高，北上資金大幅加倉資源股

北上資金周五凈買入急劇增加到182.33億元，創年內新高，這也是歷史第二大單日凈買入。而累計凈買入歷史首次突破11000億元，達11083億元。本周，北上資金對資源及材料類個股大幅加倉。

7、大商所：苯乙烯期貨第二批做市商名單即將公布

大連商品交易所工業品事業部執行經理唐世福19日在2020中國化工產業（期貨）大會上表示，目前苯乙烯庫容相對比較緊張，下一步會繼續增加苯乙烯的指定交割庫和廠庫，做好市場服務。目前正在推進做市商制度，第一批做市商名單已經確定，接下來會公布第二批做市商名單，以促進合約的連續活躍。他還表示，大商所交易部正在研究苯乙烯的期權，如果順利的話應該今年能夠推出或者明年。

8、大商所修改雞蛋合約及相關規則

為進一步貼近市場需求，經理事會審議通過，并報告中國證監會，大商所對《大連商品交易所結算管理辦法》《大連商品交易所交割管理辦法》《大連商品交易所標準倉單管理辦法》和《大連商品交易所雞蛋期貨業務細則》進行了修改，現予以發布。除以下條款外，修改后的合約、規則自雞蛋2106合約起施行。

9、上期所取消交割倉庫風險保證金制度

上海期貨交易所對《上海期貨交易所指定交割倉庫管理辦法》和《上海期貨交易所指定交割油庫管理辦法》進行了修訂。此次修訂，刪除了倉儲企業成為上期所指定交割倉庫、交割油庫應當繳納風險保證金的相關要求。修訂案實施后，上期所將全面推進交割倉庫、交割油庫風險保證金清退工作，覆蓋現有98家倉庫、184個存放點。上期所相關負責人表示，取消風險保證金制度并不意味著放松風險防控力度，下一步，上期所將加快推動交割管理轉型，通過持續的制度優化和實踐探索，穩步構建“自律監管+商業化合作”交割倉庫管理新機制。

1、6月19日鋼材價格指數走勢預警報告

核心觀點：受南方雨季以及北方疫情復發等因素影響，本周終端需求逐步回落，國內建材價格呈震蕩回調態勢；與此同時，資本市場相對抗跌，主導鋼廠強勢挺價，現貨市場并未形成趨勢性下調。隨著復產進入常態化，6月上旬重點鋼企粗鋼日均產量創下新高，但因卷板等品種價格持續補漲，流向建材的鐵水量有所下降，所以本周建筑鋼供應稍有縮減；不過，季節性需求放緩已經再現，鋼廠庫存開始回升，后期去庫存壓力不容忽視；另外，前期原料價格單邊上行的格局發生了改變：進口鐵礦石高位松動，焦炭第六輪提漲遇到阻力，廢鋼價格局部回調——如果成本重心下移，就會為成材調整拓展空間。總體來看，受季節性需求減弱，以及局部疫情反復的影響，短期內需求很難有重新放大，但考慮到貿易商話語權喪失，端午小長假即將來臨，我們對下周市場走勢作出中性評價——藍色預警。

2、今年四川省重點推進29個鋼鐵工業投資項目

6月18日，從瀘州舉行的四川省鋼鐵行業重點投資項目高質量建設現場推進活動上獲悉，今年四川省共有鋼鐵工業投資項目29個，總投資472.9億元。其中，續建項目9個，新建項目20個，主要涉及產能置換、綠色制造和智能制造三類。

3、寧夏對鋼鐵、水泥、電解鋁生產企業開展節能監察

近期，自治區工業和信息化廳下發《關于開展鋼鐵、水泥、電解鋁生產企業節能監察工作的通知》（寧工信函〔2020〕120號），對全區3家鋼鐵企業、21家水泥企業、3家電解鋁企業階梯電價執行情況開展節能監察。

4、總投資11.41億的寶鋼黃石新港項目二期舉行開工儀式

日前，寶鋼黃石新港(物流)工業園項目二期舉行開工儀式，寶鋼股份公司黨委書記、董事長鄒繼新現場宣布項目開工。根據規劃，寶鋼黃石新港二期建成后，位于團城山的寶鋼生產基地將同步搬遷，團城山寶鋼搬遷至此也開始進入倒計時階段。

5、攀鋼與德勝集團簽訂戰略合作協議

6月17日下午，攀鋼集團有限公司、德勝集團戰略合作協議在南山賓館會議中心簽署，此舉掀開了央企和民企合作發展新篇章，為攀枝花市聯合打造“攀鋼航母艦隊”、全面融入成渝地區雙城經濟圈國家戰略奠定堅實的基礎。

6、鞍鋼股份將每10股派息0.57元

鞍鋼股份發布公告，以公司現有總股本94.05億股為基數(其中A股為79.94億股，H股為14.12億股)，向公司全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.57元(含稅)，共計分配利潤人民幣5.36億元，占歸屬于上市公司股東凈利潤的30%。用于利潤分配的資金來源為公司自有資金。

7、我國在幾內亞的最大鋁土礦項目提前達產達標

廣西防城港港口于6月18日迎來了滿載17.5萬噸優質鋁土礦的大型遠洋貨輪。這是我國在幾內亞投資建設的最大鋁土礦項目——中鋁幾內亞博法項目首艘大型遠洋貨輪到港接卸。這也標志著中鋁在幾內亞投運的世界級鋁土礦項目提前兩個月實現達產達標。

8、中金：煤炭去產能有望改善供應格局 行業景氣度回升

中金公司研報稱，根據發改委和能源局聯合印發的指導意見，預計今年或將關停超過268處礦井，煤炭供給寬松格局有望改善。5月以來煤礦限產疊加需求回升，動力煤價持續攀升。考慮到煤炭去產能有望改善供應寬松格局，疊加近期國內因礦難導致安全檢查對供給形成擾動，煤價還有進一步上升空間。目前煤炭板塊P/B僅為0.86x，低于過去10年均值的1.86x，估值位于底部，具備配置價值。

9、安米意大利公司工業計劃中預測鋼材消費量下降

消息人士稱，安賽樂米塔爾意大利公司（新的工業計劃顯示，安賽樂米塔爾預計，受新冠肺炎疫情影響，全球鋼材消費量將下降7%，南歐消費量受到的影響將比預期時間更長。相比之下，2008-2009年金融危機后，鋼材需求降幅為8%。

10、浦項制鐵預計在第三季度開始復蘇

6月10日，韓亞投資證券將韓國浦項制鐵的股價預期上調至每股26萬韓元（約合214.38美元）。對此，韓國相關投資研究員表示，由于銷售停滯和售價下降，第二季度業績低迷是不可避免的。不過，他認為，浦項制鐵的股價被過分低估了。考慮到正在逐漸復蘇的宏觀經濟和企業的資產凈值，預計浦項制鐵能夠在第三季度開始穩定復蘇。

11、拉美地區4月份粗鋼產量同比下降34%

拉美鋼鐵協會（Alacero）6月12日稱，受新冠肺炎疫情影響，4月份拉美地區粗鋼產量降至355萬噸，同比下降34%。1月~4月份，拉美地區粗鋼產量為1830萬噸，同比下降14%。Alacero表示，粗鋼產量下降是需求低迷和鋼鐵企業運營中斷的體現。

12、墨西哥對華冷軋鋼板啟動第一次反傾銷日落復審立案調查

2020年6月17日，墨西哥經濟部發布公告，對原產于中國的非合金及含硼冷軋鋼板（西班牙語：lámina rolada en frío sin alear y aleada con boro）啟動第一次反傾銷日落復審立案調查。本案傾銷調查期為2019年4月1日～2020年3月31日，損害分析期為2015年4月1日～2020年3月31日。

13、LME期銅收漲0.5%

LME期銅收漲0.5%，報5835美元/噸，本周累漲將近1.0%。LME期鋁收跌1.1%，報1589美元/噸。LME期鋅收漲1.2%，報2075.50美元/噸。LME期鉛收跌1.6%，報1781美元/噸。LME期鎳收跌1.0%，報12770美元/噸。LME期錫收漲0.2%，報16920美元/噸。

14、全球大宗商品交易反彈，波羅的海干散貨指數錄得最大單周漲幅

波羅的海干散貨指數在周五上漲28點或1.8%，報1555點，創6個多月以來新高，本周累計上漲68.5%。海岬型船運價指數漲147點或4%，至3819點，本周累計漲超150%，為去年9月末以來新高，日均獲利增加231美元至25511美元。巴拿馬型船運價指數漲61點或5.5%，至1178點，本周累計上漲38.3%，為2014年7月以來最大增幅，日均獲利增加548美元至9267美元。超靈便型船運價指數漲9點或1.4%，至657點。

15、周五，國內商品期貨夜盤漲跌互現

周五，國內商品期貨夜盤漲跌互現。螺紋期貨夜盤收漲0.33%，熱卷收漲0.14%；鐵礦石期貨收跌0.39%。焦炭夜盤收漲0.28%，焦煤收跌0.29%，動力煤收漲0.18%。橡膠夜盤收漲0.53%，瀝青收漲0.54%。豆粕夜盤收漲0.75%，菜粕收漲0.65%。鄭棉夜盤收跌0.21%。滬銅夜盤收漲0.40%，滬鋁收跌0.15%，滬鋅收漲0.71%，滬鉛收漲0.38%，滬鎳收跌0.88%，滬錫收漲0.33%。上期所原油期貨2008合約夜盤收漲0.51%，報298.00元人民幣/桶。

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