受新冠肺炎疫情影響，一些工業(yè)原料供應(yīng)鏈?zhǔn)茏瑁髽I(yè)通過多種方式“自救”。
3月29日，重慶鋼鐵（601005.SH）公告稱，其擬以自有資金4000萬元與中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)寶武”）成立中國(guó)寶武原料采購服務(wù)公司（以下簡(jiǎn)稱“寶武原料公司”）。據(jù)了解，后者除了重慶鋼鐵參股之外，還吸納了寶鋼股份（600019.SH）等多家鋼企參股，投資總額達(dá)5億元。
對(duì)此，寶鋼股份方面人士向《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》表示，我國(guó)是最大的鐵礦石采購國(guó)，中國(guó)寶武又是國(guó)內(nèi)最大的鋼企，統(tǒng)一構(gòu)建原料資源平臺(tái)，在物流配送、降本增效方面都有好處，尤其是在談判方面可能增強(qiáng)話語權(quán)。
“鋼鐵行業(yè)長(zhǎng)期以來都是‘買方市場(chǎng)’，不過，鐵礦石行業(yè)卻一直都是‘賣方市場(chǎng)’，成立寶武原料公司利于增強(qiáng)我國(guó)鋼企的話語權(quán)。”分析師仝琳向表示，疫情雖然對(duì)鋼企復(fù)產(chǎn)影響不大，但是在鋼材供求關(guān)系上卻影響很大，因此，在原材料采購上如果能取得主動(dòng)，將有利于緩解國(guó)內(nèi)鋼企壓力。
市場(chǎng)需求量下降
根據(jù)中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)的調(diào)查報(bào)告，目前已經(jīng)有8成的鋼企復(fù)產(chǎn)或者明確復(fù)產(chǎn)時(shí)間，為國(guó)內(nèi)的“新基建”提供鋼材保障。
不過，采訪獲悉，仍有鋼企對(duì)今年的整體行情看弱，已經(jīng)考慮限產(chǎn)或者減產(chǎn)。
“自4月1日，國(guó)內(nèi)多個(gè)品種的鋼材價(jià)格下調(diào)，螺紋、高線、盤螺每噸均下調(diào)約100元。”西北一家鋼企負(fù)責(zé)人張亮（化名）告訴。業(yè)內(nèi)測(cè)算，3月份鋼企的產(chǎn)量同比雖有下降，但是不會(huì)很大，可能在5%左右。然而，疫情對(duì)鋼企的供需關(guān)系產(chǎn)生很大的影響，例如在房地產(chǎn)、汽車方面的影響都會(huì)傳導(dǎo)至鋼材的供需關(guān)系上，因此4月份的價(jià)格下調(diào)可能只是個(gè)開始。
“但愿不要像原油價(jià)格那樣‘跌跌不休’就好。”張亮認(rèn)為，如果鋼鐵市場(chǎng)需求在6月份還得不到復(fù)蘇，價(jià)格下跌將是必然，屆時(shí)，鋼企必須考慮限產(chǎn)甚至停產(chǎn)。
對(duì)此，走訪了西安市多家建材市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)，鋼市普遍冷清。“去年就與一家5萬平方米的工地談定了供貨協(xié)議，說今年3月份開始供貨，受疫情影響，截至目前工地還沒有確定動(dòng)工時(shí)間，但是鋼鐵的價(jià)格卻已經(jīng)開始下跌，除此之外，今年的小批量走貨也不行，從過年到現(xiàn)在，沒有開一單。”西安一家鋼貿(mào)公司老板向表示，今年鋼材生意不好做，賠錢的可能性大。
在此背景下，一些鋼企停產(chǎn)檢修。據(jù)消息，馬鋼計(jì)劃于4月7日對(duì)一條小棒線進(jìn)行停產(chǎn)檢修，預(yù)計(jì)檢修25天，影響產(chǎn)量5萬噸左右；除此之外，包鋼已于3月下旬對(duì)5號(hào)高爐1500m3進(jìn)行檢修，預(yù)計(jì)檢修時(shí)間為40天，目前合計(jì)檢修高爐兩座，分別為1號(hào)2200m3和5號(hào)1500m3，合計(jì)影響日均鐵水產(chǎn)量1萬噸左右。
事實(shí)上，受疫情影響，國(guó)外的市場(chǎng)表現(xiàn)更為嚴(yán)峻。仝琳向表示，目前國(guó)內(nèi)疫情已基本得到控制，但是海外卻持續(xù)蔓延，歐美多國(guó)為了防控疫情采取封鎖、中斷交通、停工等舉措，汽車、房地產(chǎn)、基建等均受到極大影響，導(dǎo)致全球鋼鐵需求量下降。
鐵礦石價(jià)格上揚(yáng)
相對(duì)于鋼價(jià)下行而言，鐵礦石的價(jià)格卻居高不下。
3月31日，工業(yè)和信息化部發(fā)布的2020年1至2月份鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況顯示，鐵礦石價(jià)格波動(dòng)上升。1-2月，鐵礦石平均價(jià)格指數(shù)接近330點(diǎn)。其中，1月末中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)為345.0點(diǎn)，環(huán)比上升11.9點(diǎn)，升幅為3.6%；2月上旬保持平穩(wěn)，中旬后呈波動(dòng)上行走勢(shì)，2月末為311.3點(diǎn)，比2月初上升11.93點(diǎn)，升幅為3.9%；3月份，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格開始走弱。
“我國(guó)雖然是鋼鐵大國(guó)，但在鐵礦石方面卻不掌握話語權(quán)。”仝琳告訴，去年，受巴西淡水河谷礦山潰壩和澳大利亞港口颶風(fēng)影響，我國(guó)鐵礦石供求一度出現(xiàn)緊平衡，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格大幅上漲，嚴(yán)重地?cái)D壓了鋼企利潤(rùn)。
如今，成立寶武原料公司有利于在鐵礦石的采購上力爭(zhēng)話語權(quán)。
仝琳認(rèn)為，寶武原料公司成立之后如果能夠反映到定價(jià)機(jī)制上，意義重大。據(jù)了解，在寶武原料公司的股權(quán)架構(gòu)中，寶鋼股份持股49%、馬鋼集團(tuán)持股17%、中國(guó)寶武持股10%、鄂城鋼鐵持股8%、韶鋼松山持股8%、重慶鋼鐵持股8%。寶武原料公司董事會(huì)由9名董事組成，中國(guó)寶武可提名2名董事候選人。
對(duì)此，寶鋼股份一位高管向表示，我國(guó)是鐵礦石的最大進(jìn)口國(guó)，以前國(guó)內(nèi)鋼企都各自為陣，分散采購，缺少競(jìng)爭(zhēng)力，而鐵礦石主要集中在力拓、必和必拓、FMG集團(tuán)和淡水河谷四大企業(yè)手中，成立統(tǒng)一采購平臺(tái)之后，有助于與這些鐵礦石巨頭談判簽約。
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2019年，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量為10.7億噸，同比增加0.5%，進(jìn)口金額為1014.6億美元，同比增加266.4億美元，增幅為33.6%，平均價(jià)格達(dá)94.8美元/噸。
公開數(shù)據(jù)顯示，必和必拓、力拓以及FMG集團(tuán)三家公司在2019年利潤(rùn)約為1855億元。而工信部的數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入為4.27萬億元，同比增加10.1%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為1889.94億元，同比下降30.9%。
也就是說，2019年，澳洲三大鐵礦石企業(yè)的利潤(rùn)幾乎等于國(guó)內(nèi)鋼企利潤(rùn)之和。另外，若不是淡水河谷因?yàn)樵?019年受潰壩影響出現(xiàn)了虧損，國(guó)外這幾大鐵礦石企業(yè)的利潤(rùn)甚至可能會(huì)高于國(guó)內(nèi)的鋼企。
不過，國(guó)內(nèi)鋼企的實(shí)力也在增強(qiáng)。其中，中國(guó)寶武經(jīng)歷了三次大的重組。2016年，寶鋼與武鋼合并成立中國(guó)寶武；2019年，中國(guó)寶武以市場(chǎng)化的方式重組馬鋼集團(tuán)，同年又接管了重慶鋼鐵。在2019年，中國(guó)寶武的粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)超過安賽樂米塔爾，成為全球最大的鋼鐵企業(yè)。
鋼貿(mào)商的期望
相對(duì)于鋼企抱團(tuán)爭(zhēng)取鐵礦石的話語權(quán)，受疫情影響，國(guó)內(nèi)鋼貿(mào)商的日子也不好過。
從春節(jié)至4月，張亮的鋼貿(mào)企業(yè)還沒有開單，他每天除了給老用戶打電話聯(lián)系生意之外，緊盯各地的基建消息，希望能夠爭(zhēng)取一個(gè)大的訂單彌補(bǔ)疫情帶來的損失。
公開數(shù)據(jù)顯示，截至3月底，由國(guó)家發(fā)改委調(diào)度的533個(gè)重大交通項(xiàng)目復(fù)工率已經(jīng)達(dá)到97.8%，涉及工點(diǎn)7000個(gè)，累計(jì)參建人員達(dá)到50萬人。除湖北地區(qū)外，全國(guó)1.1萬個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目復(fù)工率達(dá)到89.1%。其中，重大公路、水運(yùn)項(xiàng)目復(fù)工率達(dá)到97%，機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目復(fù)工率達(dá)到87%，重大水利工程復(fù)工率達(dá)到86%。
另外，年初以來，國(guó)家發(fā)改委不斷加快中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃下達(dá)進(jìn)度，以交通項(xiàng)目為例，截至目前，全年投資計(jì)劃下達(dá)超過80%，涉及金額近540億元。在投資審批方面，國(guó)家發(fā)改委會(huì)同相關(guān)地方采取“綠色通道”加快審批、協(xié)調(diào)推進(jìn)的做法，提高前期工作效率，確保完成全年投資任務(wù)和實(shí)際工作量。
梳理發(fā)現(xiàn)，浙江、陜西、甘肅等地也紛紛對(duì)外公布了重大項(xiàng)目計(jì)劃。以甘肅省為例，該省發(fā)布了《2020年甘肅省省列重大建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃》，共158個(gè)項(xiàng)目，其中有計(jì)劃新開工項(xiàng)目50個(gè)、續(xù)建項(xiàng)目85個(gè)、預(yù)備項(xiàng)目23個(gè)。
“重大項(xiàng)目擴(kuò)容能夠提升鋼材消費(fèi)，但是與去年相比，民營(yíng)企業(yè)的用鋼需求明顯下降。”張亮告訴，對(duì)鋼貿(mào)商來說，沒有哪一年像今年這樣，4月份了還不開單。往年春節(jié)收假之后，就會(huì)有企業(yè)要求供貨，今年就是上門咨詢的零星業(yè)務(wù)也寥寥無幾。
多家鋼貿(mào)商人士告訴，2020年，鋼貿(mào)生意不好做，希望在國(guó)內(nèi)加大重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，也能夠重視小微企業(yè)的生存環(huán)境，除了適當(dāng)減免稅費(fèi)，希望能給予一定額度的補(bǔ)貼。
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