一、宏觀要聞

1、發改委：1-10月全社會累計完成貨運量同比增5.5%

據有關部門統計，1-10月全社會累計完成貨運量436.44億噸，同比增長5.5%。其中，鐵路累計完成貨運量35.42億噸，同比增長6.4%；公路累計完成貨運量339.63億噸，同比增長5.2%；水路累計完成貨運量61.32億噸，同比增長6.5%；民航累計完成貨運量611萬噸，同比增長1%。

2、生態環境部：重污染天氣期間將對企業實行“差異化減排措施”

生態環境部新聞發言人劉友賓在新聞發布會上表示，《關于加強重污染天氣應對夯實應急減排措施的指導意見》從工業設備、污染治理技術、無組織管控、監測監控水平、排放限值、運輸方式等方面，對鋼鐵、焦化等15個重點行業進行績效分級，將重點行業企業分為A、B、C三個等級，本著“多排多減、少排少減、不排不減”的原則，在重污染天氣期間采取差異化減排措施。A級企業及保障、豁免類企業在重污染天氣預警期間，將免除停限產措施、減少監督檢查頻次，避免“劣幣驅逐良幣”。

3、鄭商所：純堿期貨自12月6日起上市交易

鄭商所公告，純堿期貨自12月6日（星期五）起上市交易，純堿期貨上市當日漲跌停板幅度為合約掛牌基準價的±8%，交易保證金為5%；純堿期貨交易手續費收取標準為3.5元/手，日內平今倉交易手續費收取標準為3.5元/手。

4、生態環境部蘇克敬：“十三五”以來全國關停涉重金屬企業1300余家

生態環境部土壤生態環境司司長蘇克敬表示，生態環境部著重從兩方面開展工作，一是強化污染源頭防控， “十三五”以來，全國關停涉重金屬行業企業1300余家，實施重金屬減排工程900多個，重金屬等污染物排放得到有效控制；二是推進農用地安全利用，配合農業農村部開展農用地分類管理和受污染耕地安全利用工作。目前來看，到2020年底受污染耕地安全利用率達到《土壤污染防治行動計劃》90%左右的目標預期可以實現。

5、商務部：前三季中國跨境電商零售進口同比增長超30%

商務部電子商務和信息化司副司長賈舒穎29日在“一帶一路”電子商務國際合作高峰論壇上表示，跨境電商推動我國外貿提質升級，商務大數據對重點電商零售進口平臺監測顯示，今年前三季度，跨境電商零售進口同比增長超過30%，促進了貿易進口，并助力國產品牌“出?！?。

6、全球經濟增速或繼續放緩 美聯儲年內將再降息

全球經濟增速未來12個月將進一步走弱，原因在于全球貿易局勢、經濟政策的不確定性以及美國逐漸減弱的財政刺激。預計美國明年的經濟增速只有1.0%，歐元區2020年經濟增速僅為1.0%，且制造業繼續萎縮，尤其是德國。利率政策方面，預計美聯儲將在2020年底前再降息1至2次，歐洲央行則大概率維持其當前利率政策不變，新興市場國家貨幣政策則將轉為擴張性政策。未來10年全球其他市場股市或比美國市場更具吸引力。

7、上海銀行間同業拆放利率

隔夜Shibor報2.3560%，上漲27.80個基點；7天Shibor報2.6070%，上漲1個基點；3個月Shibor報3.0170%，上漲0.10個基點。

8、人民幣匯率

人民幣中間價報7.0298，下調27點，上一交易日中間價報7.0271，在岸人民幣上一交易日收報7.0328。

在岸人民幣11月29日16:30收盤上漲，美元兌人民幣報7.0261，較上一交易日下跌67點，成交量為272.61億美元

9、國內股市

上證指數周五收盤下跌0.61%，下跌17.71點，報2871.98點；

深證成指周五收盤下跌0.42%，下跌39.98點，報9582.16點；

滬深300股指周五收盤下跌0.87%，下跌33.63點，報3828.67點；

創業板指周五收盤下跌0.53%，下跌8.89點，報1664.90點

10、歐美股市

道瓊斯指數周五收盤下跌112.59點，跌幅0.40%，報28051.41

標普500指數周五收盤下跌12.65點，跌幅0.40%，報3140.98點

納斯達克指數周五收盤下跌39.70點，跌幅0.46%，報8705.18點

歐洲泛歐績優300指數周五收盤下跌0.31%

英國富時100指數周五收盤下跌0.72%

德國DAX指數周五收盤持平

法國CAC指數周五收盤下跌0.1%

西班牙IBEX指數周五收盤下跌0.3%

二、行業要聞

有色金屬

1、倫敦金屬交易所（LME）庫存

11月29日LME銅庫存減1575噸至208625噸。LME鋁庫存增41350噸至1271650噸。LME鉛庫存減475噸至67150噸。LME鋅庫存減450噸至59350噸。LME錫庫存增35噸至6500噸。LME鎳庫存增738噸至68280噸。

2、上期所有色金屬倉單日報

11月29日上期所銅增加1126噸至59594噸；上期所鋁減少3025噸至67033噸；上期所鉛持平至28962噸；上期所鋅減少76噸至21103噸；上期所錫增加10噸至2966噸；上期所鎳減少60噸至35569噸

3、本周有色金屬上期所庫存

本周上期所銅庫存較上周減14845噸至120192噸；上期所鋁庫存較上周減24963噸至245824噸；上期所鉛庫存較上周增1757噸至36914噸；上期所鋅庫存較上周減3938噸至45772噸；上期所錫庫存較上周增113噸至3664噸；上期所鎳庫存較上周減122噸至36030噸。

4、四川廣元中孚電解鋁項目今日投產

據悉四川廣元中孚年產能25萬噸（320KA×282臺）電解鋁于今日投產，該項目系河南中孚鋁業有限公司產能置換所得，配套建設高純鋁標錠、高精線材、棒材、板帶生產線和科技研發中心，預計2020年3月開始有加工產品投放市場。

5、廣元中孚高精鋁材有限公司25萬噸電解鋁項目通電投產

11月29日，廣元中孚高精鋁材有限公司年產25萬噸電解鋁項目正式通電投產，預計2020年1季度完成全部達產目標。2019年3月27日，廣元中孚年產25萬噸綠色鋁材項目在廣元經濟開發區隆重舉行開工儀式，進入全面建設階段。

鋼鐵市場

1、一大批巨型鋼鐵項目落地，廣西鋼鐵產能兩年內有望翻倍
廣西一批超級鋼鐵項目正密集落地。河北津西、九江線材近期先后將重大鋼鐵項目落戶廣西防城港市、梧州市，兩項目年產能均超千萬。不僅如此，去年下半年起，包括柳鋼等多家廣西鋼企也新增了鋼鐵項目。據不完全統計，目前廣西每年鋼鐵產量不超4000萬噸，如上述規劃如期落地，到2021年，廣西每年鋼產能預計在目前基礎上至少增加6730萬噸，實現翻倍。

2、打造千億級現代鋼鐵產業集群，福建在行動
從最新的產能置換方案可以看出，福建大東海實業集團有限公司和福建億鑫鋼鐵有限公司將承接福建鑫海冶金有限公司、河北前進鋼鐵集團有限公司、河北苗氏集團德普鋼鐵有限公司、福建億鑫鋼鐵有限公司的產能，新建5座高爐、4座轉爐，合計煉鐵產能571萬噸、煉鋼產能488.33萬噸。

3、國家煤礦安監局將開展為期3個月的煤礦安全集中整治
國家煤礦安全監察局11月28日發布《國家煤礦安全監察局關于開展煤礦安全集中整治的通知》，決定自即日起，開展為期3個月的煤礦安全集中整治。

三、期貨收盤

1、原油價格

布倫特原油期貨收跌1.44美元，跌幅2.25%，報62.43美元/桶；

WTI 1月原油期貨收跌2.94美元，跌幅5.06%，報55.17美元/桶

2、黃金價格

COMEX 2月黃金期貨收漲0.5%，報1460.80美元/盎司，11月份累跌3.5%，創9月份以來最大單月跌幅。 COMEX 3月白銀期貨收漲0.8%，報17.055美元/盎司，11月份累跌5.6%。 NYMEX 1月鉑金期貨收漲0.5%，報900美元/盎司。 COMEX 3月銅期貨收漲0.8%，報2.696美元/磅。

3、基本金屬

隔夜LME金屬漲跌互現，期銅收盤報5879.5美元/噸，跌0.16%。期鋁收盤報1760美元/噸，漲0.09%。期鉛收盤報1944.5美元/噸，漲0.1%。

期鋅收盤報2276.5美元/噸，跌0.02%；期錫收盤報16495美元/噸，漲0.52%；期鎳收盤報13665美元/噸，跌2.32%。

4、鐵礦石螺紋鋼、焦煤焦炭

國內夜盤焦炭2001合約跌1.99%，報1820.5元/噸；焦煤2001合約漲0.2%，報1230元/噸。

國內夜盤鐵礦石2001合約跌1.94%，報633元/噸；螺紋2001合約跌1.27%，報3572元/噸。

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