1—5月份，全國(guó)大中型鋼鐵企業(yè)用了3.25億噸的粗鋼產(chǎn)量卻僅換來利潤(rùn)28.37億元，銷售利潤(rùn)率為0.19%，處于工業(yè)行業(yè)最低水平；虧損面為43.02%。其中5月當(dāng)月，大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)僅為1.49億元，同比下降89.38%。
但中國(guó)鋼鐵企業(yè)并沒因此止步。6月份，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量6466萬噸，1-6月累計(jì)粗鋼產(chǎn)量為3.9億噸，全國(guó)鋼材產(chǎn)量5.1億噸。同時(shí)，鋼價(jià)仍持續(xù)下跌。6月末，中鋼協(xié)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種價(jià)格均繼續(xù)下跌，除高線和螺紋鋼降幅有所加大外，其他品種價(jià)格降幅均均在每噸100元以上。
與此不斷擴(kuò)充的鋼鐵產(chǎn)量形成鮮明對(duì)比的是鋼鐵企業(yè)越來越難看的利潤(rùn)數(shù)據(jù)。
低迷周期
7月12日，中原特鋼（SZ.002423）發(fā)布業(yè)績(jī)，2013年1-6月凈利潤(rùn) -3160.75萬元，同比下降732.92%。7月18日，全國(guó)17家上市鋼鐵企業(yè)發(fā)布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，馬鋼股份、安陽鋼鐵、華菱鋼鐵都預(yù)計(jì)半年報(bào)虧，其中華菱鋼鐵預(yù)計(jì)虧損3.73億元至3.93億元。中國(guó)鋼鐵企業(yè)的龍頭寶鋼股份預(yù)計(jì)上半年凈利下滑50%以上；中國(guó)最大的民營(yíng)鋼鐵企業(yè)沙鋼股份預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)僅為200萬元至1200萬元，下滑65%至95%；中國(guó)產(chǎn)能最大的鋼鐵集團(tuán)河北鋼鐵預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)下滑70%至90%。
中國(guó)噸鋼效益最好的鋼鐵之一德龍鋼鐵上半年的盈利情況比去年出現(xiàn)明顯下滑。7月17日，德龍鋼鐵董事局主席丁立國(guó)對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)說，這主要是由于中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能過剩導(dǎo)致的，產(chǎn)量下不來，需求上不去，利潤(rùn)只能下降。但這種狀況將在未來很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)成為常態(tài)，中國(guó)鋼鐵業(yè)已經(jīng)進(jìn)入低迷周期。
進(jìn)入低迷期的鋼鐵業(yè)，產(chǎn)能過剩矛盾更加凸顯。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1至6月，國(guó)內(nèi)生鐵產(chǎn)量3.58億噸，同比增長(zhǎng)5.7%；粗鋼產(chǎn)量3.9億噸，同比增長(zhǎng)7.4%；鋼材產(chǎn)量5.17億噸，同比增長(zhǎng)10.20%。照此推算，2013年全年鋼鐵產(chǎn)能將突破7.8億噸。而中國(guó)《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》預(yù)測(cè)的粗鋼需求峰值弧頂區(qū)位于7.7—8.2億噸之間。
幾乎被政府限制發(fā)展近10年的中國(guó)鋼鐵業(yè)，產(chǎn)能擴(kuò)張依舊不減。中國(guó)冶金規(guī)劃院院長(zhǎng)李新創(chuàng)對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)說，“中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能已過剩到，單靠鋼鐵根本養(yǎng)不起行業(yè)從業(yè)人員的地步”。
不過，隨著中國(guó)國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)調(diào)整中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)目標(biāo)顯現(xiàn)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)化解產(chǎn)能過剩的任務(wù)再次明確。
應(yīng)對(duì)
工信部原材料官員對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)說，“化解產(chǎn)能過剩矛盾是鋼鐵行業(yè)今年的重中之重，在此基礎(chǔ)上將盡快研究和落實(shí)相關(guān)配套措施，支持符合規(guī)范條件的鋼鐵企業(yè)發(fā)展。推動(dòng)區(qū)域鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和兼并重組，促進(jìn)鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。”
據(jù)悉，工信部目前正在醞釀?wù){(diào)整鋼鐵行業(yè)準(zhǔn)入門檻。與以往的政策不同，新門檻將不再按照鋼鐵企業(yè)高爐或電爐的規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)單純淘汰落后設(shè)備和生產(chǎn)線，新政策將轉(zhuǎn)向淘汰落后企業(yè)。此外，工信部和國(guó)家發(fā)改委還將推進(jìn)河北、江蘇、山東等鋼鐵大省，進(jìn)行存量調(diào)整下的兼并重組。
國(guó)務(wù)院已經(jīng)明確嚴(yán)禁對(duì)銀行為鋼鐵企業(yè)違規(guī)新上項(xiàng)目提供貸款，但卻醞釀拿出專門的并購(gòu)貸款來推動(dòng)鋼鐵企業(yè)進(jìn)行存量調(diào)整下的兼并重組。此外，國(guó)務(wù)院鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)有實(shí)力鋼鐵企業(yè)“走出去”，轉(zhuǎn)移一批過剩產(chǎn)能。這是國(guó)務(wù)院為化解中國(guó)過剩產(chǎn)能提供的方向：即國(guó)內(nèi)消化一批；向海外轉(zhuǎn)移一批；整合一批；淘汰一批。
國(guó)家發(fā)改委也正在醞釀出臺(tái)淘汰鋼鐵產(chǎn)能的文件，一份醞釀近兩年年的清理整頓中國(guó)違規(guī)鋼鐵產(chǎn)能的意見年內(nèi)或?qū)⒊雠_(tái)。根據(jù)工信部官員透露的數(shù)據(jù)，中國(guó)目前大約有4億噸鋼鐵產(chǎn)能沒有經(jīng)過國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)，也不具備各種合法資質(zhì)文件。這占到了中國(guó)目前鋼鐵總產(chǎn)能的55%。
國(guó)家發(fā)改委官員透露的信息稱，近4億噸的鋼鐵產(chǎn)能，一部分會(huì)根據(jù)實(shí)際情況，允許補(bǔ)辦手續(xù)，給予“轉(zhuǎn)正”。但另一部分，將會(huì)被政策徹底淘汰清退。據(jù)悉，自去年開始，國(guó)家發(fā)改委已經(jīng)陸續(xù)核準(zhǔn)了一批鋼鐵項(xiàng)目，但其實(shí)有些項(xiàng)目早已經(jīng)開始投資建設(shè)甚至投產(chǎn)。
今年4月，工信部向地方下達(dá)了2013年19個(gè)工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)的任務(wù)，其中鋼鐵行業(yè)需要淘汰：煉鐵263萬噸、煉鋼781萬噸。
不過，中國(guó)地方新上鋼鐵產(chǎn)能讓這樣的淘汰規(guī)模化解殆盡。以新疆為例，為帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，國(guó)務(wù)院給新疆規(guī)劃了2200萬噸的鋼鐵產(chǎn)能，但目前新疆鋼鐵產(chǎn)能已經(jīng)超過4000萬噸。中國(guó)聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)提供的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全國(guó)新增高爐近20座。其中包括江蘇揚(yáng)州秦郵1080立方米高爐、虧損嚴(yán)重的安陽鋼廠4800立米的高爐、以及河北唐山瑞豐、燕鋼、鑫達(dá)三家企業(yè)的三座高爐等。
根據(jù)中國(guó)冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心主任劉海民提供的數(shù)據(jù)，2012年全國(guó)計(jì)劃建成的高爐有58座，產(chǎn)能超過8000萬噸。劉海民說，“這些高爐中，絕大多數(shù)是新上項(xiàng)目，也就是新增的產(chǎn)能。真正為了落實(shí)國(guó)家的產(chǎn)能淘汰和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策的項(xiàng)目很少。”
根據(jù)去年國(guó)家發(fā)改委、工信部等部門對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能進(jìn)行的摸底，截止到2012年年底，全國(guó)鋼鐵產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到9.7億噸。中國(guó)冶金規(guī)劃院院長(zhǎng)李新創(chuàng)預(yù)測(cè)，而且產(chǎn)能過剩總量高達(dá)2億噸。
關(guān)鍵期
在聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)分析師胡艷萍看來，出于經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政收入的考慮，很多地方對(duì)違規(guī)上馬的鋼鐵項(xiàng)目都是睜一只眼閉一只眼。先上項(xiàng)目后補(bǔ)手續(xù)已經(jīng)成為常態(tài)。
按照國(guó)家發(fā)改委對(duì)鋼鐵投資的管理制度，凡是新上高爐一律需要報(bào)批核準(zhǔn)，否則就是屬于違法開工。國(guó)家發(fā)改委原本應(yīng)該堵住的新增鋼鐵投資，卻由于地方政府和企業(yè)的合謀最終紛紛上馬，國(guó)務(wù)院對(duì)于鋼鐵新增產(chǎn)能的限制政策成為一紙空文。
劉海民說，“這些年的鋼鐵產(chǎn)能的擴(kuò)張，主要是以民營(yíng)企業(yè)為主。雖然國(guó)家對(duì)鋼鐵企業(yè)新上項(xiàng)目控制了銀行貸款，但是大部分民營(yíng)鋼鐵企業(yè)仍可以通過各種途徑拿到資金。”
河北鋼鐵集團(tuán)一位高層對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)說，“要化解產(chǎn)能過剩，政府不應(yīng)該再像以前那樣強(qiáng)制干預(yù)，政策主要應(yīng)該以引導(dǎo)為主，還是要靠市場(chǎng)的手段讓企業(yè)自行化解”。這位高層認(rèn)為，化解鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩問題，需要相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間，不可能隨著政府政策的出臺(tái)，短期內(nèi)就得到解決。
中國(guó)冶金規(guī)劃院院長(zhǎng)李新創(chuàng)認(rèn)為，鋼鐵產(chǎn)能過剩是投資無序，透支鋼材消費(fèi)，產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理，以及現(xiàn)有鋼鐵行業(yè)退出機(jī)制不完善等原因綜合導(dǎo)致。現(xiàn)在，依靠行政手段禁止產(chǎn)能擴(kuò)張的做法，已經(jīng)失效。
李新創(chuàng)說，化解鋼鐵產(chǎn)能過剩需要同鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型結(jié)合起來，不能再簡(jiǎn)單靠行政手段，政府應(yīng)該守住信貸、環(huán)保、土地等方面的閘門，把投資門檻提高，達(dá)不到門檻要求的堅(jiān)決淘汰。此外，還需配套一系列財(cái)稅政策。
中國(guó)國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)曾多次強(qiáng)調(diào)，將完成遏制產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)盲目擴(kuò)張作為宏觀調(diào)控硬任務(wù)，國(guó)家發(fā)改委和工信部相關(guān)政策也正在醞釀。面臨政策高壓、行業(yè)低迷、持續(xù)虧損的中國(guó)鋼鐵行業(yè)再度走至化解過剩產(chǎn)能的關(guān)鍵期。