11月末，上海新國(guó)際博覽中心內(nèi)人頭攢動(dòng)，中國(guó)最大的工程機(jī)械行業(yè)展會(huì)——每?jī)赡暌粚玫纳虾汃R工程機(jī)械展正在舉辦。占地10萬(wàn)平米的戶(hù)外展區(qū)擺滿(mǎn)了各個(gè)品牌的工程機(jī)械，三一、徐工、小松、斗山等國(guó)內(nèi)外大牌廠商悉數(shù)亮相。展區(qū)內(nèi)，購(gòu)銷(xiāo)雙方穿梭在高聳的塔吊之間尋覓生意機(jī)會(huì)，觀眾們則聚集在有發(fā)布活動(dòng)的展臺(tái)前，不時(shí)為產(chǎn)品亮點(diǎn)獻(xiàn)上掌聲。
據(jù)展會(huì)官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年上海寶馬展在展覽面積、參展商數(shù)量和觀眾數(shù)量方面都創(chuàng)造了歷史最高水平。其中，展示面積突破33萬(wàn)平方米，使用了上海新國(guó)際博覽中心全部展區(qū)。參展企業(yè)數(shù)量達(dá)3350家，與上一屆相比上升13%。觀眾總?cè)藬?shù)達(dá)到21.2萬(wàn)人，增幅高達(dá)25%。
這些亮眼的數(shù)字與上一屆展會(huì)形成鮮明對(duì)比：2016年，上海寶馬展首次出現(xiàn)參觀人數(shù)下滑的現(xiàn)象，包括小松、廈工、神鋼、柳工在內(nèi)的國(guó)內(nèi)外龍頭企業(yè)紛紛因成本問(wèn)題缺席。彼時(shí)，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)歷了一場(chǎng)歷時(shí)5年的蕭條，多家中小型企業(yè)陷入倒閉，行業(yè)銷(xiāo)量自2014年起進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)。在一些行業(yè)人士的口中，這場(chǎng)自2011年4月份開(kāi)始的下行周期被稱(chēng)作“斷崖式下滑”。
然而，從近兩年來(lái)的工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)來(lái)看，嚴(yán)冬已經(jīng)結(jié)束。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年1至9月，全國(guó)挖掘機(jī)、裝載機(jī)累計(jì)生產(chǎn)194153臺(tái)、108324臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)51.7%和26%。如今，行業(yè)內(nèi)更為關(guān)注的問(wèn)題是，這一輪迅猛發(fā)展的勢(shì)頭是否會(huì)重現(xiàn)工程機(jī)械市場(chǎng)在2009年至2011年之間的輝煌景象。
告別嚴(yán)冬：基建補(bǔ)短板疊加設(shè)備更新期
作為建筑業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)，工程機(jī)械行業(yè)的景氣與否取決于新開(kāi)工面積與開(kāi)工率的多少，進(jìn)而受宏觀環(huán)境下固定資產(chǎn)投資左右。2008年至2011年，“四萬(wàn)億計(jì)劃”的刺激帶來(lái)一場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施與房地產(chǎn)的建設(shè)大潮。在此三年間，全國(guó)工程機(jī)械銷(xiāo)量年增速維持在30%以上，2011年增速為41.3%達(dá)到頂峰。此后，隨著“四萬(wàn)億計(jì)劃”走向尾聲，漸趨疲軟的需求端難以消化工程設(shè)備庫(kù)存量，行業(yè)開(kāi)始由盛轉(zhuǎn)衰，自2011年4月起進(jìn)入下行期。
“2014年2015年對(duì)全球建筑行業(yè)來(lái)說(shuō)是比較艱難的兩年，當(dāng)時(shí)卡特彼勒的業(yè)務(wù)在這兩年下降了25%，而2017年和2018年則有了好轉(zhuǎn)。在過(guò)去的18個(gè)月里，有了50%左右的增長(zhǎng)。”卡特彼勒分管基礎(chǔ)建設(shè)業(yè)務(wù)的集團(tuán)總裁彭唐謀（Thomas Pellette）對(duì)媒體表示。成立于1925年的卡特彼勒總部位于美國(guó)伊利諾伊州，主營(yíng)業(yè)務(wù)為包括工程機(jī)械、礦山設(shè)備、燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)在內(nèi)的重型工業(yè)設(shè)備。據(jù)財(cái)報(bào)顯示，卡特彼勒今年第三季度營(yíng)收135億美元，同比增長(zhǎng)15.5%。而據(jù)彭博數(shù)據(jù)顯示，卡特彼勒2017年工程機(jī)械板塊營(yíng)業(yè)收入達(dá)到191.3億美元，排名全球第一。
在中國(guó)，卡特彼勒是工程機(jī)械市場(chǎng)占有率最高的外資企業(yè)之一。據(jù)分管中國(guó)市場(chǎng)業(yè)務(wù)的卡特彼勒（中國(guó)）投資有限公司董事長(zhǎng)陳其華介紹，卡特彼勒今年在中國(guó)市場(chǎng)的迅猛增長(zhǎng)主要來(lái)自存量機(jī)械的更新替換，這一部分的規(guī)模比售出的新機(jī)更高。“此外，中國(guó)政府也不斷投資于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)?！彼a(bǔ)充道，“我們將這個(gè)政策看作一種行業(yè)整體的推動(dòng)力。”
今年以來(lái)，基礎(chǔ)設(shè)施投資平穩(wěn)增長(zhǎng)，增速有所回落。在此背景下，基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板在今年下半年被提上政策議程。7月底，中共中央政治局召開(kāi)會(huì)議部署下半年工作時(shí)，明確提出加大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板的力度。11月，國(guó)務(wù)院辦公廳出臺(tái)《關(guān)于保持基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板力度的指導(dǎo)意見(jiàn)》，要求著力補(bǔ)齊鐵路、公路、水運(yùn)、機(jī)場(chǎng)、水利、能源、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、生態(tài)環(huán)保、公共服務(wù)、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施、棚戶(hù)區(qū)改造等領(lǐng)域短板，加快推進(jìn)已納入規(guī)劃的重大項(xiàng)目。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1至10月份基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)3.7%，其中道路運(yùn)輸業(yè)增長(zhǎng)10.1%。
在寶馬展現(xiàn)場(chǎng)，一位常駐山東市場(chǎng)的約翰迪爾公司（John Deere）銷(xiāo)售人員向記者表示，隨著以山東濰日高速、濟(jì)青高速擴(kuò)建為代表的大型工程持續(xù)推進(jìn)，山東工程機(jī)械需求量激增，其中最具代表性的挖掘機(jī)銷(xiāo)量上升至全國(guó)第一。他表示，“今年工程機(jī)械銷(xiāo)量增長(zhǎng)的主要來(lái)源是老客戶(hù)，他們的工程量也在增長(zhǎng)。一些老機(jī)器效率跟不上就會(huì)更換新設(shè)備，原來(lái)有一臺(tái)的可以增加到兩臺(tái)三臺(tái)?！?/p>
同為美系挖掘機(jī)的代表，約翰迪爾與卡特彼勒相比很晚才進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)?？ㄌ乇死兆陨鲜兰o(jì)90年代便與徐工集團(tuán)建立合資企業(yè)，而約翰迪爾在天津建設(shè)的獨(dú)資工廠直到2012年才投產(chǎn)，剛好遇上工程機(jī)械行業(yè)的下行期。不過(guò)，在11月14日召開(kāi)的挖掘機(jī)械行業(yè)年會(huì)上，約翰迪爾公布的數(shù)據(jù)顯示，該品牌挖掘機(jī)銷(xiāo)量在今年前10個(gè)月的增長(zhǎng)幅度達(dá)到246%，大幅領(lǐng)先行業(yè)平均水平的51.7%。
謹(jǐn)慎樂(lè)觀：政策前景未明確，行業(yè)壁壘已建立
沃爾沃建筑設(shè)備公司（Volvo CE）總裁耶恩貝里（Melker Jernberg）在接受媒體采訪時(shí)表示，預(yù)計(jì)今年在中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)量增速大約為30%，明年則在-10%至0%左右。他強(qiáng)調(diào)，工程機(jī)械市場(chǎng)的一大特點(diǎn)是波動(dòng)性很強(qiáng)，目前中國(guó)總市場(chǎng)已經(jīng)到了很高的水平，即使增速放緩甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，也是一個(gè)非常健康的市場(chǎng)。
據(jù)彭博數(shù)據(jù)顯示，2017年沃爾沃建筑設(shè)備的銷(xiāo)售額達(dá)到77.9億美元，排名全球第四。耶恩貝里表示，中國(guó)市場(chǎng)近年來(lái)增長(zhǎng)迅猛，在沃爾沃的全球市場(chǎng)中占比約為20%。
卡特彼勒公司的兩位高管并未在新聞發(fā)布會(huì)上透露對(duì)未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè)得出的具體數(shù)字。陳其華表示，卡特彼勒對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的判斷長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)是樂(lè)觀的，中國(guó)的整體市場(chǎng)仍然非常大。彭唐謀則表示，相信中國(guó)未來(lái)的增長(zhǎng)會(huì)非常穩(wěn)健，“考慮到中國(guó)政府在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面作出的投資與努力，中國(guó)對(duì)我們來(lái)說(shuō)絕對(duì)是非常重要的一個(gè)市場(chǎng)?！?/p>
在被問(wèn)到中國(guó)市場(chǎng)是否會(huì)恢復(fù)到2009年至2011年的水平時(shí)，上述約翰迪爾公司的銷(xiāo)售人員連連搖頭，“跟2010年左右比起來(lái)還差大了，差不多有07年左右的水平。（市場(chǎng)表現(xiàn)）目前來(lái)看還可以，但是能延續(xù)多長(zhǎng)的時(shí)間，國(guó)家是否有政策性的變化，這都不敢說(shuō)?！彼硎?。
雖然中國(guó)市場(chǎng)的龐大潛力是行業(yè)中的普遍共識(shí)，但是在開(kāi)放競(jìng)爭(zhēng)20多年后，這扇蘊(yùn)藏著機(jī)遇的大門(mén)已開(kāi)始緩緩合攏。行業(yè)斷崖式下滑的5年不啻于一場(chǎng)洗牌，將一些抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱的中小規(guī)模企業(yè)淘汰出局，剩余市場(chǎng)份額則呈現(xiàn)向頭部企業(yè)集中的趨勢(shì)。據(jù)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》報(bào)道，至2016年10月，全國(guó)挖掘機(jī)生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)從高峰期的110多家下降至20多家。而據(jù)最新發(fā)布的《2018年度中國(guó)挖掘機(jī)械行業(yè)研究報(bào)告》顯示，2018年1至10月，國(guó)內(nèi)排名前十企業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)量為13萬(wàn)2879臺(tái)，市場(chǎng)占有率達(dá)到85.3%，2017年的數(shù)字則為75.35%。如約翰迪爾這樣“后發(fā)制人”的故事越來(lái)越難以在新入局者身上復(fù)制。
在寶馬展的室外展區(qū)，海德默克公司（HDROMEK）的展臺(tái)是一座30平方米左右的小屋，門(mén)外空地上停放著兩三臺(tái)白色噴漆的挖掘機(jī)、裝載機(jī)。在以黃色為主色調(diào)的展品中，海德默克產(chǎn)品的設(shè)計(jì)有幾分精致感，但是與幾米開(kāi)外利勃海爾公司的挖掘機(jī)陣列相比并不起眼。成立于1978年的海德默克是目前土耳其本土最大的建筑設(shè)備公司，其挖掘機(jī)與裝載機(jī)銷(xiāo)量已連續(xù)多年位居國(guó)內(nèi)第一。據(jù)其銷(xiāo)售人員介紹，海德默克的營(yíng)業(yè)收入在全球工程機(jī)械企業(yè)中可以排入前50。過(guò)去40年間，其產(chǎn)品已售往100多個(gè)國(guó)家，主要市場(chǎng)集中在歐洲及北美。
2017年，看到中國(guó)市場(chǎng)復(fù)蘇機(jī)會(huì)的海德默克決定進(jìn)軍市場(chǎng)，但是這家在歐洲頗有地位的建筑設(shè)備生產(chǎn)商在中國(guó)的進(jìn)展并不順利。據(jù)悉，今年以來(lái)，海德默克的產(chǎn)品在中國(guó)僅售出10臺(tái)左右，所占市場(chǎng)份額可以忽略不計(jì)。對(duì)此，銷(xiāo)售人員向記者表示，海德默克的產(chǎn)品定位是優(yōu)質(zhì)高價(jià)，對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的縱深體量有信心，看好未來(lái)發(fā)展。但是，在被問(wèn)及是否會(huì)在中國(guó)開(kāi)設(shè)子公司時(shí)，這名銷(xiāo)售人員明確表示否定。
據(jù)他介紹，海德默克位于泰國(guó)的工廠近年來(lái)正式投產(chǎn)，這也是公司決定進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)的原因之一。此外，海德默克還在日本設(shè)立了辦公室，負(fù)責(zé)亞洲市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)與后市場(chǎng)服務(wù)。在寶馬展現(xiàn)場(chǎng)，有中國(guó)經(jīng)銷(xiāo)商被海德默克展臺(tái)所吸引，希望可以洽談合作事宜，但由于海德默克并未聘請(qǐng)懂得中文的員工，雙方最后只得作罷。
放下身段：外國(guó)廠商發(fā)力后市服務(wù)，下探中低端市場(chǎng)
陳其華在新聞發(fā)布會(huì)上表示，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了兩年半的高速增長(zhǎng)，現(xiàn)在所有的玩家都在思考如何實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性的增長(zhǎng)，“我們對(duì)此也保持密切關(guān)注?！睆谋緦脤汃R展新品發(fā)布的情況來(lái)看，工程設(shè)備的低能耗與智能化是一線廠商所大力加碼的兩大未來(lái)發(fā)展方向。
在低能耗方面，卡特彼勒在寶馬展上推出11款挖掘機(jī)新品。其中330GC等五部產(chǎn)品的機(jī)身重量在30噸至45噸之間，屬于“大挖”。據(jù)介紹，該系列挖掘機(jī)利用智能稱(chēng)重等技術(shù)，工作效率最高可提升45%，同時(shí)最高可節(jié)省15%的油耗。
沃爾沃建筑設(shè)備在2015年與瑞典客戶(hù)、政府、高校展開(kāi)合作，開(kāi)展電氣化現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目使采石作業(yè)的運(yùn)輸環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)電氣化，包括挖掘到初始粉碎，再到二次粉碎的中間運(yùn)輸環(huán)節(jié)。自2018年下旬開(kāi)始運(yùn)行以來(lái)，該項(xiàng)目最終效果高于預(yù)期。據(jù)耶恩貝里介紹，項(xiàng)目二氧化碳排放減少了98%，電力消耗減少70%，整體運(yùn)營(yíng)成本下降達(dá)到40%，總體擁有成本預(yù)計(jì)下降25%。“在過(guò)去的實(shí)踐中，加大環(huán)保力度往往意味著犧牲成本和效率。沃爾沃的電氣化現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)項(xiàng)目證明，我們可以同時(shí)兼顧安全、環(huán)保和效率，不必進(jìn)行取舍。”耶恩貝里表示。
在智能化方面，據(jù)陳其華介紹，卡特彼勒截至8月底已經(jīng)在全球?qū)崿F(xiàn)了70萬(wàn)臺(tái)工程設(shè)備的互聯(lián)，目標(biāo)在年底達(dá)到87萬(wàn)臺(tái)，實(shí)現(xiàn)全球互聯(lián)。陳其華表示，工程機(jī)械行業(yè)的智能化仍有較大空間，“根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和報(bào)道。在過(guò)去的20年里，全球工程機(jī)械行業(yè)的自動(dòng)化水平和整個(gè)工業(yè)化的自動(dòng)化和智能化水平相比，效益是低的。這里面有很多的機(jī)會(huì)，可以減少很多的浪費(fèi)。”
自工程機(jī)械行業(yè)回暖以來(lái)，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械廠商無(wú)論是在技術(shù)上還是在市場(chǎng)表現(xiàn)上都在快速縮小著與外國(guó)廠商的差距，在部分領(lǐng)域甚至具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。例如，上述設(shè)備互聯(lián)技術(shù)已在國(guó)內(nèi)主要廠商之中得到實(shí)踐。目前，包括徐工、三一、中聯(lián)重科在內(nèi)的國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)都已涉足工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，推出面向用戶(hù)的遠(yuǎn)程管理軟件。
在中科云谷科技有限公司的展廳內(nèi)，中聯(lián)重科工程設(shè)備的行進(jìn)路徑、工作時(shí)長(zhǎng)、載重、能耗等數(shù)據(jù)都在軟件界面上一覽無(wú)余。借助應(yīng)用軟件，用戶(hù)可以從手機(jī)或平板電腦上獲取這些數(shù)據(jù)，從而優(yōu)化設(shè)備管理方案。從大屏幕上的數(shù)字來(lái)看，中聯(lián)重科參與互聯(lián)的設(shè)備數(shù)量約為1.1萬(wàn)臺(tái)。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比最大的工程機(jī)械民營(yíng)企業(yè)三一集團(tuán)在寶馬展上展出多個(gè)無(wú)人駕駛方案，其中包括利用VR眼鏡配合無(wú)人機(jī)遠(yuǎn)程控制挖掘機(jī)、重型起重機(jī)的無(wú)人駕駛體驗(yàn)間等。此外，三一發(fā)布的新品SY365智能挖掘機(jī)被冠以“AI挖掘機(jī)”之名，具備電子圍欄，雷達(dá)避障，一鍵修坡、平地，自動(dòng)挖溝、甩方、裝車(chē)等功能。
根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)產(chǎn)品牌自2011年起逐步占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。2010年，各類(lèi)工程機(jī)械產(chǎn)品中，國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)占有率為29.4%，至2016年已上升至46%。在挖掘機(jī)這一最主要的產(chǎn)品線方面，國(guó)產(chǎn)品牌在今年前7個(gè)月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總銷(xiāo)量中的占比已達(dá)54%。
面對(duì)愈發(fā)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，外國(guó)廠商亟需開(kāi)拓新優(yōu)勢(shì)。在過(guò)去的印象中，國(guó)外廠商在大噸位設(shè)備上有著絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，而國(guó)內(nèi)廠商則精于中低端產(chǎn)品線，主打價(jià)格優(yōu)勢(shì)。但在本屆寶馬展上，卡特彼勒發(fā)布了六款迷你挖產(chǎn)品，沃爾沃則發(fā)布了由中國(guó)團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造的EC75D小噸位挖掘機(jī)。這一下拓中低端市場(chǎng)的努力，預(yù)計(jì)將對(duì)該價(jià)格區(qū)間內(nèi)的國(guó)產(chǎn)品牌形成沖擊。
另一方面，外國(guó)廠商也在加強(qiáng)后市場(chǎng)服務(wù)，提高用戶(hù)體驗(yàn)。沃爾沃建筑設(shè)備在本屆寶馬展上推出“沃+”整體解決方案，除了對(duì)設(shè)備的正常工作時(shí)間、燃油效率、生產(chǎn)率等數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)控外，還提供認(rèn)證翻新、金融、配件、租賃等服務(wù)。耶恩貝里表示，中國(guó)客戶(hù)對(duì)于機(jī)器運(yùn)行時(shí)間的要求越來(lái)越高，中國(guó)市場(chǎng)正在從一個(gè)簡(jiǎn)單市場(chǎng)變?yōu)槌墒焓袌?chǎng)。
卡特彼勒還推出了新一代的零部件品牌Yellowmark，據(jù)其官方文章介紹，Yellowmark旨在提供經(jīng)濟(jì)可靠的零件解決方案，專(zhuān)為一次性使用而設(shè)計(jì)，不能重用或再造，因此價(jià)格更低。此外，卡特彼勒在寶馬展上提出了“2小時(shí)響應(yīng)服務(wù)承諾”：在50公里、2小時(shí)內(nèi)，卡特彼勒的代理商都會(huì)及時(shí)地應(yīng)對(duì)任何一個(gè)客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品設(shè)備服務(wù)的需求。
“這是我們新的承諾：無(wú)論客戶(hù)在哪里，無(wú)論客戶(hù)有什么需求，卡特彼勒和我們的代理商都會(huì)給我們的客戶(hù)提供及時(shí)的、高效的、卓越的服務(wù)?！标惼淙A表示。
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