湖南日報12月8日訊(記者 黃利飛)市場化債轉股方案一落地，華菱鋼鐵即啟動了資產收購計劃。12月7日晚，華菱鋼鐵發布資產收購預案，擬作價105億元購買華菱湘鋼、華菱漣鋼、華菱鋼管(以下簡稱“三鋼”)少數股權和華菱節能100%股權;同時擬收購陽春新鋼鐵有限責任公司(以下簡稱“陽春新鋼”)控制權。

交易完成后，“三鋼”成為華菱鋼鐵全資子公司，華菱節能成為華菱鋼鐵旗下全資公司，陽春新鋼成為華菱鋼鐵的控股子公司。華菱集團鋼鐵資產及其強關聯資產實現整體上市。

資產收購預案顯示，華菱鋼鐵擬以6.41元/股的價格，向華菱集團和6家債轉股實施機構發行股份合計約13.62億股，收購其合計持有的“三鋼”的全部股權，交易作價合計達105億元。

同時，公司擬以現金收購華菱節能100%股權和陽春新鋼控制權。

華菱節能主要產品為電能、蒸汽及少量能源介質，這些產品是回收利用煉鋼的余熱、余壓和余氣等資源取得，將為華菱鋼鐵的綠色制造注入新動能。

陽春新鋼地處廣東省陽春市，是一家具備年產鋼320萬噸的長流程鋼鐵企業，區域優勢十分明顯，盈利能力強，具有較強的市場競爭能力。

全部交易完成后，華菱鋼鐵的產能規模、資產質量、盈利能力等核心指標都將大幅提升。

公司年產鋼將達2400萬噸以上，產能規模跨入鋼鐵上市公司前四強。

公司業績將大幅增厚。其中“三鋼”少數股權的注入，將增厚華菱鋼鐵歸母凈利潤11億元以上;華菱節能將增厚華菱鋼鐵歸母凈利潤1.3億元左右;陽春新鋼今年1至11月實現凈利潤9.81億元，掌握其控制權，也將大幅提升華菱鋼鐵歸母凈利潤。同時，6家市場化債轉股實施機構對“三鋼”合計達32.8億元的增資，主要用于償還債務，將每年節約財務費用1.64億元。

華菱鋼鐵此次重組事項尚需提交股東大會審議，并報湖南省國資委和中國證監會核準。公司股票將于12月10日起復牌。

更多信息請進入法鋼耐磨鋼板新聞資訊