宏觀熱點

1、全國人大常委會將審議打好污染防治攻堅戰的決議草案

十三屆全國人大常委會第八次委員長會議2日上午在北京人民大會堂舉行。會議決定，十三屆全國人大常委會第四次會議7月9日至10日在北京舉行。委員長會議建議，十三屆全國人大常委會第四次會議審議全國人大常委會執法檢查組關于檢查大氣污染防治法實施情況的報告，審議全國人大環資委關于提請審議全國人大常委會關于全面加強生態環境保護依法推動打好污染防治攻堅戰的決議草案的議案。

2、上半年300城土地收入1.95萬億 同比增27%

7月2日，中國指數研究院發布2018年上半年300城市土地市場成交數據。數據顯示，上半年全國300城市土地出讓金總額為19513億元，同比增加27%。具體來看，上半年一線城市供地量小幅走低，收金總額縮水逾兩成，北京、上海、廣州均有下滑。其中，北京上半年收金751億元，較去年同期下滑25%。二線城市土地市場供需兩旺，助推土地出讓金上漲超過三成，其中杭州上半年收金總額1439億元，位于全國300城市之首。三四線城市因為承接外溢需求，土地市場熱度上升，其中佛山市收金571億元，進入全國城市前五。

3、上半年7家房企銷售額超千億 二線城市仍是銷售業績主戰場

來自研究機構的最新數據顯示，今年上半年，碧桂園、恒大、萬科、保利、融創、綠地、中海等7家房企銷售額超千億，500億以上房企數量已經達到了25家，33家超過400億，預計全年千億房企數量將達到30家以上。龍頭房企中，碧桂園已超4000億元，恒大、萬科也相繼突破3000億元，保利、融創在2000億元左右。從代表房企各等級城市銷售占比情況看，二線城市仍是銷售業績主戰場。

4、特朗普政府起草法案：允許未經國會批準單方面提高關稅

美國媒體Axios當地時間周日晚報道稱，特朗普政府起草了一項名為《美國公平和互惠關稅法》的法案，允許白宮在未經國會同意的情況下單方面提高關稅。如果該法案生效，意味著這個世界最大經濟體將放棄世界貿易組織（WTO）的規則。

產業信息

1、澳大利亞警告商品價格 鐵礦石未來兩年將跌超20%

全球最大鐵礦石出口國澳大利亞表示，隨著中國鋼廠需求下滑，而澳洲及巴西鐵礦石產量攀升，預計未來兩年鐵礦石價格將下跌超過20%。澳大利亞稱，澳洲鐵礦石離岸價格預計將在2020年跌至平均每噸51美元，其原因在于中國鋼鐵產量下滑。同時，中國鐵礦石進口量將在未來兩年以每年平均0.6%的速度放緩，在2020年降至10.7億噸。

2、國內商品期貨夜盤多數下跌

周一，國內商品期貨夜盤多數下跌，焦炭跌近2%。焦炭、焦煤、動力煤分別收跌1.91%、0.89%、0.62%。鐵礦石收跌0.11%。豆油、棕櫚油分別收漲0.18%、0.12%，菜油收跌0.49%。豆粕、菜粕、大豆分別收漲0.40%、0.43%、0.13%。原油現跌0.46%。滬金現漲0.17%，滬銀現跌0.19%。

3、發改委：1-5月全國鐵路煤炭發運量同比增長9.5%

1-5月份全國規模以上煤炭企業原煤產量14億噸，同比增加5378萬噸，增長4%。5月份全國鐵路煤炭發運量1.9億噸，同比增長9.6%。1-5月發運煤炭9.8億噸，同比增長9.5%。

4、CCTD周評：煤價保持陰跌 支撐因素漸顯

本報告期（6月23日至6月29日）“CCTD秦皇島動力煤價格”所采集環渤海地區三種動力煤的綜合交易價格和現貨交易價格繼續回調。分析認為，價格降幅出現放緩態勢，既有主產地原煤產量受限等現實因素對煤價的支撐，也有一些預期因素對煤價的積極影響：環保檢查對產地煤炭產量和供應的影響仍未結束；主要煤炭企業“外購煤”的供應量受到成本制約；夏季用電用煤高峰即將來臨；各環節的煤炭庫存不足以應對夏季需求高峰。

盤面匯總

2日，道瓊斯指數收漲35.77點，漲幅0.15%，報24307.18點；

標普500指數收漲8.34點，漲幅0.31%，報24307.18點；

納斯達克綜合指數收漲57.38點，漲幅0.76%，報7567.69點；

紐約COMEX黃金收跌12.80美元，跌幅1.0%，報1241.70美元/盎司；

美國WTI原油期貨收跌0.09美元，跌幅0.12%，報74.06美元/桶；

美元指數收漲0.340，漲幅0.36%，報94.853；

倫銅收跌48.00，跌幅0.73%，報6571.00。

期市分析

3日前期夜盤，期螺10開3752，盤間小幅下滑，最高3766，最低3746，收3754,跌23跌幅0.61%。現貨漲跌穩互現，庫存增加，市場又處淡季，供需矛盾增大。期螺短期由跌趨穩，橫盤整理為主，投資者可暫觀望

鋼市動態

礦石：2日鐵礦石實貨穩中有跌。2日普氏指數跌0.65美金，現62％普氏指數63.8美金。鐵礦期貨收盤：礦石09收463跌9跌幅1.91%，盤間弱勢下滑，最高474.5最低459，日K線收長陰，料短期跌勢放緩。黑色系期貨全線走跌，連鐵自是難逃弱勢，好在高品礦粉高熱度狀態仍在維系，礦價并未大幅跳水。鑒于當前市場空頭占據主動，料今港現報盤跌5-10元

焦炭：2日日照二級冶金焦到廠含稅2200-2210元/噸，跌50元；長治二級冶金焦出廠含稅價2150-2200元/噸；唐山二級冶金焦到廠含稅2240-2310元，跌50元。焦炭價格震蕩運行，市場成交一般。主流鋼企紛紛出臺新一輪采購價，其中曲靖呈鋼準二級下跌150到廠2680元；瑞豐準一級下跌25到廠2370-2430；濰坊鋼鐵準一級下跌50到廠2570元；日鋼下跌50，準一級到廠2470，二級到廠2300-2310，受此帶動山東、河北以及西南地區價格小跌，焦化廠仍在堅挺，市場供需繼續博弈。另外其他地區鋼廠的價格卻出現了大幅走高，其中萍鋼上漲260，一級2570，二級2420；三鋼準一級上漲260到廠2560，整體市場出現了兩極分化，商家均不敢貿然參市，市場觀望心態濃厚，短期焦炭價格將維持穩中震蕩運行。

鋼坯：2日唐山鋼坯累漲20報3610，出貨方面尚可，目前唐山及周邊部分鋼廠普方坯含-稅出廠3610元，商家裸價3270。期弱現強，本地高價資源難賣，低價出貨尚可，下游采購終顯猶豫。目前鋼材庫存二連漲之后，鋼坯盡管基本面良好恐怕也難以獨善其身。如期螺夜盤繼續延續弱勢，短期坯廠出價還有反復。

建材：2日收盤，北京市場河鋼三級抗震大螺價3940-3970元/噸，較前一日持平；上海市場沙鋼三級大螺4030元/噸，較前一日持平；廣州市場韶鋼三級大螺4310元/噸，較前一日持平。

板材：2日收盤，上海市場熱卷收盤價為4250-4270元/噸，較前一日下調10元/噸；天津市場熱卷收盤價為4170-4200元/噸，較前一日持平；樂從市場熱卷收盤價為4260-4290元/噸，較前一日持平。

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